Τρ. Πειραιώς: Κεφαλαιακή ενίσχυση 600 εκατ. ευρώ από ανταλλαγή ομολόγων
Το ποσό αυτό καλύπτει ένα σημαντικό μέρος από τις ανάγκες του βασικού σεναρίου ύψους ανακεφαλαιοποίησης 2,2 δισ. ευρώ.
H Τράπεζα Πειραιώς πέτυχε την κεφαλαιακή της ενίσχυση κατά 600 εκατ. ευρώ περίπου μέσω της πρότασης ανταλλαγής ομολόγων, καθώς έγινε αποδεκτή η δημόσια προσφορά της από την πλειονότητα των πιστωτών της.
Έτσι ομολογιούχοι που κατέχουν τίτλους ονομαστικής αξίας 493 εκατ. ευρώ έχουν αποδεχτεί την ανταλλαγή τους με κοινές μετοχές, στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας. Όπως έγινε γνωστό σε καμία σειρά ομολόγων το ποσοστό αποδοχής δεν έπεσε κάτω από το όριο που καθιστά υποχρεωτική τη μετατροπή τους σε μετοχές.
Ως εκ τούτου, από τη συγκεκριμένη διαδικασία ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς θα έχει συνολικό κεφαλαιακό όφελος ύψους 593 εκατ. ευρώ περίπου, μέσω του οποίου θα καλύψει ένα σημαντικό μέρος από τις ανάγκες του βασικού σεναρίου ύψους 2,2 δισ. ευρώ.
Τα υπόλοιπα 1,6 δισ. ευρώ θα αντληθούν από τη διάθεση κοινών μετοχών σε ιδιώτες επενδυτές. Το βιβλίο προσφορών έχει ήδη ανοίξει από την Τετάρτη.
