Reuters: Η Εθνική Τράπεζα προχωρά σε νέα έκδοση τριετούς ομολόγου
Το ύψος του ομολόγου αναμένεται να φτάσει τα 500 εκατ. ευρώ.
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε τα σχέδιά της για να την έκδοση τριετούς καλυμμένου ομολόγου, του πρώτου ελληνική τράπεζας από το 2014, αναφέρει σε δημοσίευμά του το πρακτορείο Reuters.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, το ύψος του ομολόγου αναμένεται να φτάσει τα 500 εκατ. ευρώ, και ήδη η τράπεζα θα βρίσκεται σε διαρκείς επαφές με θεσμικούς επενδυτές από τις 4 Οκτωβρίου.
Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, NatWest Markets και UBS διοργανώνουν το roadshow της ΕΤΕ, με τη συμμετοχή επίσης της Commerzbank ως επικφαλής συν-διαχειριστής.
Ο τίτλος αναμένεται να αξιολογηθεί με Β3 από τη Moody’s και με B από τη Fitch, αναφέρει επίσης το Reuters, ενώ η διαδικασία του roadshow αναμένεται να διαρκέσει ως την προσεχή Δευτέρα ή Τρίτη.
