«Ψήφος εμπιστοσύνης» των επενδυτών στη ΓΕΚ Τέρνα

Στο 3,95% διαμορφώθηκε το επιτόκιο του εταιρικού ομολόγου της ΓΕΚ Τέρνα, η οποία απέσπασε την «ψήφο εμπιστοσύνης» των επενδυτών, οι προσφορές των οποίων έφτασαν στα επίπεδα των 245 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά δύο φορές τη ζήτηση.

Ο επιχειρηματικός όμιλος του Γιώργου Περιστέρη ζητούσε και έλαβε 120 εκατ. ευρώ με τη νέα έκδοση 7ετούς διάρκειας, η οποία και αποδείχθηκε άκρως επιτυχήμενη.

Στόχος της εταιρείας είναι η εξασφάλιση σταθερών και ανεξάρτητων μεταξύ τους ροών εσόδων σε βάθος δεκαετιών, από υποδομές (παραχωρήσεις μεγάλων αυτοκινητόδρομων, αεροδρομίων κ.ά.), έργα περιβάλλοντος και μεγάλα ενεργειακά έργα (π.χ. αιολικά πάρκα, έργα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας).

Το καλοκαίρι όταν η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή είχε εκδώσει το πρώτο «πράσινο» ομόλογο, είχε σημειωθεί υπερκάλυψη άνω από 2,7 φορές, με τα ποσά που είχαν προσφερθεί να υπερβαίνουν τα 150 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα είχαν προσφερθεί ποσά 154,4 εκατ. ευρώ, όταν η εισηγμένη ζητούσε για τις 60.000 ομολογίες, ποσό 60 εκατ. ευρώ. Το επιτόκιο της έκδοσης είχε διαμορφωθεί στο 3,85%.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η ALPHA BANK Α.Ε., η Τράπεζα Πειραιώς και η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 29.03.2018, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει, και το άρθρο 3 παρ. 5 της Απόφασης 19/776/13.02.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι διατέθηκαν συνολικά 120.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι Ομολογίες) με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €120.000.000.

Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε € 249,2 εκατ. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,95%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,95% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε €1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.»