Έκδοση ομολογιακού δανείου 700 εκατ. ευρώ από την ΔΕΗ
Η Επιχείρηση ανακοίνωσε ότι η ζήτηση έφτασε περίπου τα τρία δισ. ευρώ.
Στην προσφορά ομολογιών (Senior Notes), ύψους 700.000.000 ευρώ, με συνδυασμό ομολογιών, ύψους 200.000.000 ευρώ, λήξεως το 2017 και ομολογιών, ύψους 500.000.000 ευρώ, λήξεως το 2019, με σταθερό επιτόκιο 4,75% και 5,5%, ετησίως, αντίστοιχα, προέβη η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ζήτηση ήταν ιδιαίτερα σημαντική, με αποτέλεσμα οι προσφορές να ανέλθουν συνολικά σε περίπου τρία δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή έξι φορές μεγαλύτερες από το αρχικό ποσό της έκδοσης που είχε ανακοινωθεί.
Τα έσοδα από την έκδοση και πώληση των ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της επιχείρησης και τη μερική προπληρωμή υφιστάμενων δανείων.
Ο όγκος των προσφορών και το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιτόκιο, που ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες και είναι σημαντικά χαμηλότερο από το κόστος δανεισμού από εμπορικές τράπεζες, που πρόσφατα πέτυχε η επιχείρηση, οδήγησε στην απόφαση να αντληθούν επιπλέον 200 εκατ. ευρώ από τη σημερινή έκδοση.
Το επιπλέον ποσό των 200 εκατ. ευρώ θα διατεθεί αποκλειστικά για την πρόωρη αποπληρωμή υφιστάμενου χρέους της επιχείρησης υψηλότερου κόστους. Με την πρόωρη αποπληρωμή χρεολυσίων, συνολικού ύψους 450 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της πρόσφατης αναχρηματοδότησης δανείων, ύψους 2,2 δισ. ευρώ, με κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών, η ΔΕΗ επιτυγχάνει, παράλληλα, μείωση του επιτοκίου του υπολοίπου του εν λόγω δανείου κατά 50 μονάδες βάσης (0,5%).
Διαβάστε ακόμη:
