Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η έκδοση senior preferred ομολόγου – Αντλήθηκαν 400 εκατ. ευρώ

Η Alpha Services and Holdings A.E., 100% μητρική εταιρεία της Alpha Bank A.E. (εφεξής της Alpha Bank), ανακοινώνει ότι η Alpha Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία έκδοση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred notes), συνολικού ύψους Ευρώ 400 εκατ. [10.12.2021] 

Οι ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) έχουν διάρκεια 2 έτη (λήξη Φεβρουάριος 2024) και απόδοση 3%, ενώ παρέχουν δυνατότητα προεξόφλησης κατά το πρώτο έτος (Φεβρουάριος 2023). 

Οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στo EuroMTF Market του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. 

Η έκδοση αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη των στόχων της Τράπεζας για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL), και βελτιώνει περαιτέρω το χρηματοδοτικό της προφίλ. 

Η Morgan Stanley ενήργησε ως μοναδικός συντονιστής της έκδοσης.