Τράπεζες: Επιστροφή στην ανάπτυξη μετά από 10 χρόνια συρρίκνωσης

Τις εξαγγελίες των Ελλήνων τραπεζιτών τους τελευταίες μήνες ότι το εγχώριο πιστωτικό σύστημα, γυρίζει σελίδα και είναι έτοιμο να χρηματοδοτήσει την οικονομία το 2022 επιβεβαιώνουν τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2021 που δημοσιοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα.

Πρώτο και ξεκάθαρα συμπέρασμα είναι η επιτάχυνση της εξυγίανσης των ισολογισμών τους από τα κόκκινα δάνεια το 2021 αλλά και η αύξηση του εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίων δανείων. Και οι ίδιοι οι τραπεζίτες κατά τις παρουσιάσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων στη διεθνή επενδυτική κοινότητα έκαναν λόγο για το κλείσιμο ενός δεκαετούς κύκλου ζημιών, την ολοκλήρωσης της εξυγίανσης των ισολογισμών και φυσικά τον αναπροσανατολισμό σε νέες υγιείς χρηματοδοτήσεις. «Κλειδί» για το επόμενο κεφάλαιο των τραπεζών αποτέλεσε αναμφίβολα η δραστική μείωση των κόκκινων δανείων που πέτυχαν οι τράπεζες με «όχημα» τον «Ηρακλή».

Βέβαια η τάση αυτή μένει να σταθεροποιηθεί και την φετινή χρονιά εν μέσω της γενικευμένης αβεβαιότητας που δημιουργεί η γεωπολιτική κρίση.

Όπως έχει γράψει το NEWS 24/7, η ένταση των πληθωριστικών πιέσεων και οι επιπτώσεις που θα έχουν στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, είναι καθημερινά στο μικροσκόπιο των ελληνικών τραπεζών προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία μιας νέας γενιάς κόκκινων δανείων.

Alpha Bank

Κατά 2% στα 34,1 δισ. ευρώ από 28,2 δισ. ευρώ το 2020, ενίσχυσε το ενήμερο δανειακό της χαρτοφυλάκιο η Alpha Bank, αντιστρέφοντας τις τάσεις συρρίκνωσης, λόγω των εκτεταμένων πωλήσεων και τιτλοποιήσεων κόκκινων δανείων. Η ταχεία εξυγίανση του ισολογισμού τα μέσα από 11 συναλλαγές συνολικού ύψους 16 δισ. ευρώ, έφερε πιο κοντά τον στόχο επίτευξης μονοψήφιου ποσοστού NPEs, που έκλεισε στο 13% στο τέλος του 2021 με προοπτική μείωσης στο 7% εντός του έτους. Το στοκ των κόκκινων δανείων αναμένεται να μειωθεί από τα 5,1 δισ. ευρώ στο τέλος του 2021 στα 2,9 δισ. ευρώ το 2022 και στο 1,1 δισ. ευρώ το 2024. Στόχος για το τέλος του 2022 είναι οι δείκτες ΜΕΑ (NPE) και ΜΕΔ (NPL) να μειωθούν σε επίπεδο ομίλου σε περίπου 7% και 5% (από 13% και 6% στο τέλος του 2021 και 43% και 30% στο τέλος του 2020). Ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώνεται στο 47% και ο δείκτης κεφαλαίων CETI στο 13,2%.

Eurobank

Στα 38,2 δις από 31,7 δισ. ευρώ το 2020, ενισχύθηκε στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Eurobank αντανακλώντας την καθαρή πιστωτική επέκταση που πέτυχε η τράπεζα τόσο από τη δραστηριότητα του εξωτερικού όσο και στην Ελλάδα. Εκτός από τον χαμηλότερο δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων ήδη από τα τέλη του 2021, διαμορφώθηκε στο 6,8%, η τράπεζα διαθέτει υψηλό δείκτη κάλυψα μη εξυπηρετούμενων δανείων, που διαμορφώθηκε στο 69,2%. Tα συνολικά NPEs της Τράπεζας υποχώρησαν κατά 2,9 δισ. ευρώ το 2021 και διαμορφώθηκαν σε 2,8 δισ. ευρώ. Η Eurobank στοχεύει σε μείωση του δείκτη NPE από 6,8% το 2021 σε 4,8% το 2024.

Εθνική Τράπεζα

Η τράπεζα έχει πετύχει τη μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs) στο 6,9% και το στοκ στα 2,1 δισ. ευρώ, ενώ ισχυρό χαρτί αποτελεί επίσης ο δείκτης κάλυψης, που ξεπέρασε το 77% και αποτελεί τον υψηλότερο μεταξύ των άλλων τραπεζών. Η Τράπεζα κατάφερε να μειώσει τα ΜΕΑ στην Ελλάδα σε 2,1 δισ. από 4,3 δισ. ευρώ στα τέλη του 2020, ή σε 0,5 δισ. αν το ποσό υπολογιστεί αφού αφαιρεθούν οι προβλέψεις. Ο δείκτης ΜΕΑ της Εθνικής Τράπεζας διαμορφώθηκε σε 6,9% στην Ελλάδα, σημειώνοντας μείωση της τάξεως των 5 ποσοστιαίων μονάδων σε τριμηνιαία βάση και σχεδόν 7 ποσοστιαίων μονάδων σε ετήσια βάση. Στόχος της ΕΤΕ είναι για δείκτη NPE περίπου 3% το 2024.Το εξυπηρετούμενο χαρτοφυλάκιο αυξήθηκε στα 28,9 δισ. ευρώ έναντι 24,2 δισ. ευρώ στο γ’ τρίμηνο του 2021 και 23,8 δισ. ευρώ στα τέλη του 2020.

Τράπεζα Πειραιώς

Στα 31,6 δισ. από 24,2 δισ. ευρώ το γ’ τρίμηνο ενισχύθηκε στα τέλη του 2021 το ενήμερο δανειακό χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας Πειραιώς, αντανακλώντας την καθαρή πιστοδοτική επέκταση. Ο σχετικός δείκτης των NPEs διαμορφώνεται στο 12,6% έναντι 45,3% στα τέλη του 2020. Αντίστοιχα, το στοκ των κόκκινων δανείων μειώθηκε στα 4,9 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2021 έναντι 22,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2020 και ο δείκτης κάλυψης διαμορφώθηκε στο 40,5%. Φέτος η Τράπεζα Πειραιώς θα επιτύχει μονοψήφιο δείκτη ΝΡΕ, περίπου 8% (από 12,50% στο τέλος 2021).