Τα milestones του deal ΑΚΤΩΡ με ΙΝΤΡΑΚΑΤ
Από τα 160 εκατ. ευρώ έως τα 196 εκατ. ευρώ είναι το εύρος της αποτίμησης του deal της ΑΚΤΩΡ με την ΙΝΤΡΑΚΑΤ σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα. Το deal που ανακοινώθηκε πριν από λίγες ημέρες θα περάσει από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ οι μέτοχοι της οποίας στις 24 Απριλίου θα κληθούν να εγκρίνουν την πώληση της Άκτωρ στην Intrakat.
Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα εισηγηθεί στη γενική συνέλευση
(α) να εγκρίνει την πώληση του συνόλου των μετοχών της ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. από την Εταιρεία και την 100% θυγατρική αυτής ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., προς την εταιρεία με την επωνυμία “INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ” και
(β) να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια τυχόν απαιτηθεί από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της Συναλλαγής.
Τα επόμενα βήματα
Για την ολοκλήρωση της Συναλλαγής πρέπει να έχουν εκπληρωθεί μέχρι την ημερομηνία Ολοκλήρωσης (12 μήνες το αργότερο από την ημερομηνία υπογραφής), οι εξής όροι:
- Έγκριση της Συναλλαγής από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού.
- Γνωστοποίηση της Συναλλαγής και λήψη όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων από διοικητικές και εποπτικές αρχές και τρίτους.
- Έγκριση από την ΕΓΣ των μετόχων των Πωλητριών.
- Την προσκομιδή των ετήσιων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της ΑΚΤΩΡ για το έτος 2022.
- Την υπογραφή σύμβασης ενεχύρου του 50% των μετοχών του συνολικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ .
Σημειώνεται πως η αγοράστρια, δηλαδή η ΙΝΤΡΑΚΑΤ, αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποκαταστήσει την ΕΛΛΑΚΤΩΡ σε όλες τις εταιρικές εγγυήσεις που έχει χορηγήσει η τελευταία υπέρ της ΑΚΤΩΡ και σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτό, αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει την ΕΛΛΑΚΤΩΡ για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί στο πλαίσιο των εγγυήσεων αυτών.
Λόγοι υπαναχώρησης
Η Σύμβαση Αγοραπωλησίας υπόκειται σε υπαναχώρηση σε περίπτωση που η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν έχει εκδώσει την απόφασή της μέχρι την 31.03.2024, εκτός και αν τα μέρη συμφωνήσουν να την παρατείνουν, ή δεν χορηγήσει την έγκρισή της, ή την χορηγήσει υπό όρους μη αποδεκτούς από τον Αγοραστή. Στην περίπτωση αυτή, οι πωλήτριες δικαιούνται αποζημίωσης ίσης με το ποσό των 10 εκατ. ευρώ. Επίσης δικαίωμα υπαναχώρησης υπάρχει σε περίπτωση που κάποιο από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δε συμμορφωθεί με ορισμένη εκ των υποχρεώσεων Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, το έτερο Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση. Εφόσον οι Πωλήτριες δεν ικανοποιήσουν κάποια από τις υποχρεώσεις ευθύνης τους για την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, θα υποχρεούνται να επιστρέψουν στην Αγοράστρια την προκαταβολή που έχουν λάβει.
Σημειώνεται τέλος ότι κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα υπογραφεί σύμβαση ενεχύρου μετοχών της ΑΚΤΩΡ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 50% του συνολικώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, σε εξασφάλιση της αποπληρωμής του ποσού των 114 εκατ. ευρώ, το οποίο θα αίρεται σταδιακά. Περαιτέρω, τα Μέρη θα υπογράψουν τα απαιτούμενα έγγραφα για τη μεταβίβαση των μετοχών.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:
