Στις αγορές βγήκε την Τρίτη 21 Νοεμβρίου η Eurobank, η οποία άντλησε το ποσό των 500 εκατ. ευρώ από την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred).
Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 1,5 δισ. ευρώ, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα το επιτόκιο να υποχωρήσει από την αρχική εκτίμηση των 6,25%, στο 5,875%
Ανάδοχοι ήταν οι Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Nomura και Société Générale.
Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για έκδοση τύπου 6NC5, δηλαδή εξαετούς διάρκειας με non call για τα πρώτα πέντε έτη, ενώ τα κεφάλαια που θα αντληθούν, θα αξιοποιηθούν για την ενίσχυση των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, MREL.
