Δίνοντας σχετική εντολή στις Barclays, BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, Nomura και UBS.
Έξοδος στις αγορές με την έκδοση 10ετούς ομολόγου Tier 2 πραγματοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς, δίνοντας σχετική εντολή στις Barclays, BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, Nomura και UBS.
Οι 6 τραπεζικοί οίκοι ως ανάδοχοι θα διοργανώσουν σειρά παρουσιάσεων σε επενδυτές, για έκδοση στο άμεσο μέλλον ομολόγου Subordinated Tier 2 (με δυνατότητα ανάκλησης στην 5ετία, μετά το πρώτο τρίμηνο).
Ακόμα, η Πειραιώς έδωσε εντολή στις τράπεζες να αναλάβουν την πρόταση επαναγοράς των εκκρεμών ομολόγων από την έκδοση ύψους 400 εκατ. ευρώ με σταθερό κουπόνι 9,75%, ωρίμανση στις 26 Ιουνίου 2029 και δυνατότητα ανάκλησης στις 26 Ιουνίου 2024.
Η προθεσμία για επαναγορά των τίτλων, με μετρητά και τίμημα στο 102, είναι μέχρι τις 15 Ιανουαρίου.
