Κάνει «θραύση» το 10ετές ομόλογο της Πειραιώς – Πάνω από 1,6 δισ. ευρώ οι προσφορές
Τεράστια είναι η ζήτηση για την έκδοση του 10ετούς ομολόγου Tier 2 της Τράπεζας Πειραιώς με τις προσφορές να έχουν ξεπεράσει και το 1,6 δισ. ευρώ.
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε το πρωί της Τρίτης και αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας με την Πειραιώς να αντλεί 500 εκατ. ευρώ, ενώ το επιτόκιο του ομολόγου διαμορφώνεται στο 7,375% έναντι των αρχικών σκέψεων για τιμολόγηση (IPTs) στο 7,750%.
Ανάδοχοι της έκδοσης έχουν αναλάβει οι Barclays, BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, Nomura και UBS.
Το ομόλογο αναμένεται να βαθμολογηθεί με B1 από τη Moody’s ενώ η Fitch ανακοίνωσε ότι βαθμολογεί τους νέους τίτλους με Β.
Παράλληλα, η τράπεζα έδωσε εντολή στις έξι επενδυτικές τράπεζες να αναλάβουν την πρόταση επαναγοράς των εκκρεμών ομολόγων από την έκδοση ύψους 400 εκατ. ευρώ με σταθερό κουπόνι 9,75%, ωρίμανση στις 26 Ιουνίου 2029 και δυνατότητα ανάκλησης στις 26 Ιουνίου 2024.
Η προθεσμία για επαναγορά των τίτλων, με μετρητά και τίμημα στο 102, είναι μέχρι τις 15 Ιανουαρίου.
