Στις αγορές με 10ετές ομόλογο η Ελλάδα – Άνοιξε το βιβλίο προσφορών

Στις αγορές με 10ετές ομόλογο η Ελλάδα – Άνοιξε το βιβλίο προσφορών
In this photo illustration a Greek flag is displayed on a smartphone on March 24, 2020 in Athens, Greece. (Photo illustration by Nikolas Kokovlis/NurPhoto) (Photo by Nikolas Kokovlis / NurPhoto / NurPhoto via AFP) Photo: AFP
Πρόκειται για την πρώτη έξοδο της χώρας στις αγορές το 2024, μέσω νέας έκδοσης.

Άνοιξε το πρωί της Τρίτης το βιβλίο προσφορών για την έκδοση νέου 10ετούς ομολόγου από τον ΟΔΔΗΧ, με ωρίμανση τον Ιούνιο του 2034.

Το ποσό άντλησης αναμένεται να κινηθεί στα 3 – 3,5 δισ. ευρώ. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να διαμορφωθεί ακόμα και στα 4 δισ. ευρώ, ανάλογα με το πού θα διαμορφωθούν οι προσφορές

Το αρχικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,46% (85 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap).

Τη διαδικασία έχουν αναλάβει να τρέξουν οι Alpha Bank, Barclays, Citi, Commerzbank, Nomura και Societe Generale.

Το βιβλίο αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα εί­ναι η Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024 (Τ+2). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δη­μο­πρα­σία γίνεται με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη δια­δικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού.

Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024.

Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

Όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο ΟΔΔΗΧ στην ετήσια στρατηγική του για το 2024, το Ελληνικό Δημόσιο θα «σηκώσει» περίπου 10 δισ. ευρώ από τις αγορές ομολόγων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η έκδοση κάποιου πράσινου ομολόγου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: