Alpha Bank – 6ετές ομόλογο: 400 εκατ. ευρώ αντλεί η τράπεζα – Ξεπέρασαν τα 1,25 δισ. οι προσφορές
Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 5,125%.
Το ποσό των 400 εκατ. ευρώ άντλησε η Alpha Bank με την έκδοση 6ετούς senior preferred ομολόγου.
Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 5,125%, υποχωρώντας από την αρχική εκτίμηση του 5,5%, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν το 1,25 δισ. ευρώ.
Η Alpha Bank έχει αναθέσει να τρέξουν την έκδοση ομολόγου υψηλής εξασφάλισης 6ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη (6.25NC5.25), από κοινού στις Citi, Deutsche Bank, JP Morgan, Société Générale και UniCredit.
Το ομόλογο, που ωριμάζει στις 12 Μαΐου του 2030 αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba2 από την Moody’s και BB- από την Morgan Stanley.
