Σε εταιρεία αρωμάτων η μεγαλύτερη IPO στην Ευρώπη εντός του 2024 – Με στόχο τα 13,9 δισ. ευρώ

Η εταιρεία αρωμάτων και μόδας Puig επιδιώκει αποτίμηση 13,9 δισ. ευρώ στη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της Ισπανίας εδώ και σχεδόν μια δεκαετία και τη μεγαλύτερη της Ευρώπης για το 2024 μέχρι σήμερα.

Η εταιρεία με έδρα τη Βαρκελώνη δήλωσε την Πέμπτη ότι στοχεύει να αντλήσει έως και 3 δισ. ευρώ με την πώληση νέων και υφιστάμενων μετοχών σε τιμές μεταξύ 22 και 24,5 ευρώ ανά τεμάχιο.

Ο κατασκευαστής των αρωμάτων Rabanne και Carolina Herrera προσφέρει περίπου 1,25 δισ. ευρώ νέες μετοχές και 1,36 δισ. ευρώ υφιστάμενες μετοχές στο πλαίσιο της δημόσιας εγγραφής, σύμφωνα με έγγραφο που εστάλη στην ισπανική ρυθμιστική αρχή του χρηματιστηρίου.

Η Goldman Sachs, ως διαχειριστής σταθεροποίησης της IPO, θα έχει επίσης το δικαίωμα να αγοράσει έως και 390 εκατομμύρια ευρώ.

Οι μετοχές θα είναι κατηγορίας Β, η οποία παρέχει λιγότερες ψήφους από τις μετοχές κατηγορίας Α, αλλά τα ίδια οικονομικά δικαιώματα.

Η εισαγωγή στο χρηματιστήριο της Μαδρίτης αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 3 Μαΐου και θα είναι η μεγαλύτερη στην Ισπανία μετά το ντεμπούτο του φορέα εκμετάλλευσης αεροδρομίων AENA τον Φεβρουάριο του 2015. Το βιβλίο προσφορών ανοίγει την Παρασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 30 Απριλίου.

Η Puig βγαίνει στο χρηματιστήριο αφού αγόρασε τα τελευταία χρόνια μάρκες όπως η πολυτελής εταιρεία Byredo και η Charlotte Tilbury για να ανταγωνιστεί καλύτερα τις αντίπαλες εταιρείες L’Oreal και Estee Lauder, οι οποίες έχουν αξία αγοράς 237 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 49 δισεκατομμυρίων δολαρίων αντίστοιχα.

Η Puig, η οποία είχε πωλήσεις 4,3 δισ. ευρώ πέρυσι, σχεδιάζει να επεκταθεί στην Ασία και να κερδίσει μερίδιο σε μια παγκόσμια αγορά ομορφιάς που προβλέπεται να αυξηθεί κατά 7% φέτος.

Η ΑΜΚ θα προσφέρει περισσότερες επιλογές για την επόμενη φάση ανάπτυξής της, αλλά η οικογένεια Puig θα διατηρήσει την πλειοψηφία των μετοχών και τη μερίδα του λέοντος των δικαιωμάτων ψήφου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

• Λόρδος Hill στο CEO Initiative Masterclass: Οι Βρυξέλλες πρέπει να καταλάβουν ότι δεν βρισκόμαστε στο 2008
• Η ΕΚΤ έτοιμη για μείωση των επιτόκιων τον Ιούνιο – Τα 5 «αγκάθια» για την οικονομία