Η Πειραιώς βγαίνει στις αγορές: Νέα έκδοση Tier 2 και προσφορά επαναγοράς τίτλου λήξης 2030
Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει την πρόθεσή της να εκδώσει νέο τίτλο Tier 2, ενώ παράλληλα προγραμματίζει την επαναγορά του Tier 2 τίτλου λήξης 2030. Σε αυτή την κίνηση προχωρά μετά από εντολή που έδωσε στις Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe, Morgan Stanley, Nomura, και UBS Investment Bank να διοργανώσουν μια σειρά συναντήσεων με επενδυτές.
Η έκδοση του νέου τίτλου Tier 2 με διάρκεια 11 ετών και δυνατότητα ανάκλησης στα 6 έτη, γνωστή και ως 11NC6 ομόλογο, θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και θα ενταχθεί στο πρόγραμμα EMTN της Πειραιώς.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η Moody’s αναμένεται να αξιολογήσει την έκδοση με βαθμό Ba3.
Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς έδωσε εντολή στις ίδιες τράπεζες να αναλάβουν ως Dealer Managers την προσφορά επαναγοράς του Tier 2 τίτλου της τράπεζας, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με ημερομηνία λήξης 19 Φεβρουαρίου 2030.
