Cenergy Holdings: Καθοδήγηση για πάνω από τα 9 ευρώ η διάθεση μετόχων στην αύξηση κεφαλαίου
Προσφορές κάτω από το ποσό των εννέα ευρώ (€9,00) ανά Νέα Μετοχή κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν για την κατανομή Νέων Μετοχών στη Θεσμική Προσφορά, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Cenergy Holdings σε σχέση με την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Όπως ανακοινώθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2024 και περιγράφεται περαιτέρω στο Ενημερωτικό Δελτίο, η Τιμή Διάθεσης στη Βελγική Δημόσια Προσφορά, στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Θεσμική Προσφορά θα είναι ίδια.
Η Τιμή Διάθεσης αναμένεται να καθοριστεί από την Εταιρεία με βάση τη διαδικασία βιβλίου προσφορών (book-building) για τη Θεσμική Προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη διάφορα σχετικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του αριθμού των Νέων Μετοχών για τις οποίες ελήφθησαν εγγραφές, τον αριθμό αιτήσεων εγγραφής που ελήφθησαν, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επενδυτών που υπέβαλαν τις εν λόγω αιτήσεις εγγραφής και τις τιμές στις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι αιτήσεις εγγραφής, καθώς και τις συνθήκες της αγοράς τη δεδομένη στιγμή.
Όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται αλλά δεν ορίζονται στην παρούσα έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς τους όρους στο Ενημερωτικό Δελτίο.
Η περίοδος Προσφοράς ξεκίνησε στις 8 Οκτωβρίου 2024 στις 9.00 π.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET) (10.00 π.μ. ώρα Ελλάδος) και αναμένεται να λήξει στις 15.00 CET (16.00 ώρα Ελλάδας) στις 10 Οκτωβρίου 2024 (η «Περίοδος Προσφοράς»), με την επιφύλαξη παράτασης του χρονοδιαγράμματος για την Προσφορά.
Η Βελγική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Αγορών (η «FSMA») ενέκρινε το Ενημερωτικό Δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο στις 7 Οκτωβρίου 2024.
Η FSMA ενέκρινε μόνο το Ενημερωτικό Δελτίο (συμπεριλαμβανομένου του περιληπτικού σημειώματος του Ενημερωτικού Δελτίου) για την πλήρωση των προτύπων πληρότητας, δυνατότητας κατανόησης και συνέπειας που προβλέπονται από τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο. Αυτή η έγκριση δεν θα πρέπει να θεωρείται ευνοϊκή γνώμη για τις Νέες Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου.
Οι επενδυτές θα πρέπει να κάνουν τη δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις Νέες Μετοχές. Το Ενημερωτικό Δελτίο, κατόπιν έγκρισής του από την FSMA, έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η «ΕΚ») για τη διασυνοριακή χρήση του (passporting) σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο. Το Ενημερωτικό Δελτίο στα Αγγλικά καθώς και το Περιληπτικό Σημείωμα στα Ελληνικά, έχουν καταστεί διαθέσιμα στους επενδυτές από τις 8 Οκτωβρίου 2024, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο σε ηλεκτρονική μορφή, στο διαδίκτυο.
