Eurobank: Άνω των 3 δισ. ευρώ οι προσφορές για το 5ετές senior ομόλογο

Ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) που εκδίδει η Eurobank.

Το ομόλογο, με τις αρχικές εκτιμήσεις για το επιτόκιο να διαμορφώνονται στην περιοχή MS +155 μονάδων βάσης, είναι διάρκειας 5,25 ετών και με δικαίωμα ανάκλησης στα 4,25 έτη (5.25NC4.25).

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε το πρωί της Πέμπτης και οι προσφορές πρόκειται να ολοκληρωθούν μέσα στην ημέρα.

Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Baa2 από τη Moody’s.

Ως bookrunners λειτούργησαν από κοινού η Citi, η Deutsche Bank, η IMI-Intesa Sanpaolo, η Jefferies, Santander (B&D) και Societe Generale.

Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank έχει αξιολογηθεί με Baa2 από τη Moody’s και θετικό outlook, με BB+ από την S&P και θετικό outlook και με BB+ από τη Fitch με θετικό outlook.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

• BofA: Προς τις 6.666 μονάδες το 2025 ο S&P 500 – Οι παράγοντες πίσω από το ράλι
• Οι τιμές στα διαμερίσματα της Ελλάδας αυξήθηκαν 7,8% – Στο +12,1% η Θεσσαλονίκη
• Με 434 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης το «Εξοικονομώ 2025» – Οι όροι και τα κριτήρια