Eurobank: Ζήτηση ρεκόρ για το ομόλογο Tier II – Άνω του 1,5 δισ. ευρώ οι προσφορές
Σε ένα ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης από τις αγορές, η Eurobank κατέγραψε ζήτηση άνω των 1,5 δισ. ευρώ για το νέο Tier II ομόλογό της, ξεπερνώντας κατά πολύ τον στόχο των 400 εκατ. ευρώ.
Το ομόλογο, 10ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στην πενταετία, προγραμματίζεται να ωριμάσει στις 30 Απριλίου 2035, με τις πρώτες εκτιμήσεις να τοποθετούν το επιτόκιο στις 220-225 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap.
Η τράπεζα συνεργάστηκε με τις Barclays, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley και UBS, οι οποίες ανέλαβαν τον ρόλο των Joint Bookrunners για την έκδοση.
Το ομόλογο Tier II αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba2 από τη Moody’s και BB- από τη Fitch. Σημειώνεται ότι η Eurobank έχει αξιολόγηση BB- από την S&P και BB+ από τη Fitch, με θετικές προοπτικές και από τους δύο οίκους, γεγονός που ενισχύει τη δυναμική της έκδοσης.
