Ποιος θα διαδεχθεί τον Μπάφετ μετά τον θάνατό του; Τα νέα σχέδια του δισεκατομμυριούχου για την περιουσία του
Ο Γουόρεν Μπάφετ είχε μια χρονιά που θα μείνει αξέχαστη το 2024, καθώς πούλησε δύο από τις αγαπημένες του μετοχές, αύξησε τα ρευστά διαθέσιμα της Berkshire Hathaway σε πάνω από 300 δισεκατομμύρια δολάρια και οδήγησε την εταιρεία του να ξεπεράσει για πρώτη φορά το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία.
Ο 94χρονος CEO της Berkshire και θρυλικός επενδυτής απέδωσε φόρο τιμής στον εκλιπόντα συνεργάτη του, δώρισε πάνω από 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε φιλανθρωπικούς σκοπούς και επικαιροποίησε το σχέδιό του να δωρίσει την περιουσία του μετά τον θάνατό του.
Αποχαιρετώντας τον Τσάρλι Μάνγκερ
Στην ετήσια επιστολή του τον Φεβρουάριο, ο Μπάφετ αναφέρθηκε στον Τσάρλι Μάνγκερ, τον στενό του συνεργάτη και αντιπρόεδρο της Berkshire για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, ο οποίος απεβίωσε στα 99 του το 2023.
«Αν και εγώ ήμουν επικεφαλής της κατασκευής, ο Τσάρλι ήταν ο αρχιτέκτονας», έγραψε ο Μπάφετ, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του ως «εργολάβο» που υλοποίησε το όραμα του Μάνγκερ για την Berkshire.
Ο Μπάφετ επίσης ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε μεγάλες εξαγορές στο άμεσο μέλλον, καθώς οι επιλογές είναι πλέον περιορισμένες.
«Γενικά, δεν έχουμε καμία πιθανότητα να πετύχουμε εντυπωσιακές αποδόσεις», δήλωσε.
Επιπλέον, επέκρινε την αύξηση της “καζινοειδούς συμπεριφοράς” στις αγορές, αφήνοντας αιχμές για εφαρμογές όπως το Robinhood:
«Το καζίνο πλέον βρίσκεται μέσα στα σπίτια μας και δελεάζει τους κατοίκους τους καθημερινά».
Το ετήσιο προσκύνημα στην Ομάχα
Τον Μάιο, δεκάδες χιλιάδες μέτοχοι της Berkshire κατέφθασαν στην πατρίδα του Μπάφετ, την Ομάχα, για να παρακολουθήσουν τη γενική συνέλευση της εταιρείας.
Ο Μπάφετ αποκάλυψε ότι πούλησε μεγάλο μέρος του μεριδίου του στην Apple στο πρώτο τρίμηνο.
Επιπλέον, παρομοίασε την τεχνητή νοημοσύνη με τα πυρηνικά όπλα, ενώ παραδέχτηκε ότι έχασε χρήματα από την επένδυσή του στην Paramount.
Μετοχές, ρευστό και εξαγορές ιδίων μετοχών
Το 2024, ο Μπάφετ και η ομάδα του πούλησαν μετοχές αξίας 133 δισεκατομμυρίων δολαρίων και αγόρασαν μόλις 6 δισεκατομμύρια δολάρια.
Αυτή η στρατηγική διπλασίασε τα ρευστά διαθέσιμα της Berkshire σε μόλις εννέα μήνες, φτάνοντας τα 325 δισεκατομμύρια δολάρια – ποσό μεγαλύτερο από τη συνολική αξία της εταιρείας πριν από μια δεκαετία.
Η ομάδα του Μπάφετ ανέφερε ότι συγκεντρώνει ρευστό, καθώς οι μετοχές είναι υπερτιμημένες και δεν βρίσκει ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες.
Πουλώντας τις “ιερές αγελάδες”
Ο Μπάφετ και οι επενδυτικοί του συνεργάτες, Τεντ Ουέσλερ και Τοντ Κομπς, πραγματοποίησαν σημαντικές αλλαγές στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Berkshire.
Η Apple, η μεγαλύτερη επένδυση της Berkshire, περιορίστηκε κατά 67%, μειώνοντας την αξία της από 174 δισεκατομμύρια δολάρια σε λιγότερα από 70 δισεκατομμύρια.
Ο Μπάφετ πώλησε επίσης το 26% του μεριδίου του στην Bank of America, εξασφαλίζοντας πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια.
Φιλανθρωπικές δωρεές δισεκατομμυρίων
Τον Ιούνιο, ο Μπάφετ δώρισε μετοχές αξίας 5,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ίδρυμα Bill & Melinda Gates και σε άλλα τέσσερα οικογενειακά του ιδρύματα.
Συνολικά, έχει δωρίσει 55 δισεκατομμύρια δολάρια σε φιλανθρωπίες τα τελευταία 18 χρόνια.
Τον Νοέμβριο, διένειμε επιπλέον 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια στις οικογενειακές του οργανώσεις.
Μέχρι σήμερα, έχει δωρίσει το 57% των μετοχών του, εκπληρώνοντας την υπόσχεσή του να διαθέσει το 99% της περιουσίας του σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Σχέδιο για την κληρονομιά
Ο Μπάφετ δημοσίευσε μια εκτενή επιστολή 1.500 λέξεων προς τους μετόχους τον Νοέμβριο, περιγράφοντας το σχέδιό του για τη μεταβίβαση της περιουσίας του.
Στην επιστολή του, επανέλαβε ότι θέλει να διαθέσει την περιουσία του σε όσους ξεκίνησαν στη ζωή με λιγότερες ευκαιρίες.
Αποκάλυψε ότι σκοπεύει να θέσει σχεδόν όλη την περιουσία του σε ένα καταπίστευμα, με τα τρία του παιδιά να είναι υπεύθυνα για τη διανομή των χρημάτων σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Ωστόσο, επειδή τα παιδιά του είναι πλέον στα 60 και 70 τους, ο Μπάφετ όρισε τρία επιπλέον άτομα ως πιθανούς διαδόχους, σε περίπτωση που οι κληρονόμοι του δεν προλάβουν να ολοκληρώσουν το έργο του.
Τέλος, σχολίασε το αστρονομικό μέγεθος του πλούτου στις ΗΠΑ, όπου πλέον πάνω από δώδεκα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου, διαθέτουν περιουσία άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
«Είναι απίστευτο – πέρα από τη φαντασία του Χένρι Φορντ, του Άντριου Κάρνεγκι, του Τζ. Π. Μόργκαν ή ακόμα και του Ροκφέλερ», έγραψε ο Μπάφετ.
«Τα δισεκατομμύρια είναι πλέον τα νέα εκατομμύρια».
