Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 10ετές ομόλογο – Στα 11,8 δισ. ευρώ οι προσφορές (upd)
Το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον κλείδωσε το επιτόκιο στο 3,9% - Ανώτερο των προσδοκιών το ποσό των 2,5 δισ. ευρώ που θα αντλήσει το Δημόσιο.
Με ιδιαίτερο επενδυτικό ενδιαφέρον άνοιξε το πρωί της Τρίτης το βιβλίο προσφορών για το 10ετές ομόλογο του ελληνικού Δημοσίου.
Στο 3,90% κλείδωσε το επιτόκιο, με το ελληνικό δημόσιο να αντλεί 2,5 δισ. ευρώ, από 2 δισ. που ήταν ο αρχικός στόχος. Οι προσφορές στο βιβλίο, σύμφωνα με ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, διαμορφώθηκαν στα 11,8 δισ. ευρώ από 419 διεθνείς επενδυτές, έναντι 290 επενδυτών που ήταν στο 5ετές. Το δεκαετές ομόλογο έχει λήξη 12 Μαρτίου 2029 και διέπεται από το αγγλικό δίκαιο.
Υπενθυμίζεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο εντός του έτους θα πρέπει συνολικά να αντλήσει από την αγορά περίπου 7 δισ. ευρώ για την κάλυψη των δανειακών του υποχρεώσεων.
Πρόκειται για την πρώτη έκδοση 10ετούς ομολόγου από το 2010, και πρόθεση του οικονομικού επιτελείου είναι να εκμεταλλευτεί το καλό μομέντουμ μετά τη διπλή αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τον οίκο Moody’s και την προηγούμενη έκδοση πενταετούς ομολόγου πριν από μερικές εβδομάδες.
Πλέον η Moody’s «ευθυγραμμίζεται» με την S&P αξιολογώντας την Ελλάδα τέσσερις βαθμίδες κάτω από την κατηγορία του «επενδυτικού βαθμού» και η Fitch αξιολογεί το ελληνικό αξιόχρεο με τρεις βαθμίδες χαμηλότερα.
Όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ, ανάδοχοι της έκδοσης είναι τρεις αμερικανικές τράπεζες και τρεις ευρωπαϊκές, οι Goldman Sachs, Citigroup, JP Morgan, BNP Paribas, Credit Suisse και HSBC.
Στόχος είναι η άντληση ενός ποσού περί τα 2 δισ. ευρώ, κοντά σε αυτό που αντλήθηκε στην πρόσφατη έκδοση του 5ετούς ομολόγου.
Δείτε ακόμη: Τσακαλώτος: Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν βγήκαμε από το πρόγραμμα και δεν έχουμε πρόσβαση στις αγορές
