Άνοιξε το βιβλίο για το νέο senior bond της Τράπεζας Πειραιώς – Στο 7,375% το αρχικό επιτόκιο
Με επιτόκιο 7,375% άνοιξε το βιβλίο για το senior preferred ομόλογο, 5ετούς διάρκειας, που εκδίδει η Τράπεζα Πειραιώς.
Η Τράπεζα Πειραιώς εξουσιοδότησε τις Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan και UBS Investment Bank ως Joint Bookrunners να προχωρήσουν στην έκδοση ομολόγου Senior Preferred (5NC4), ύψους 400 εκατ. ευρώ.
Ο τίτλος είναι πενταετούς διάρκειας με δικαίωμα ανάκλησης στα τέσσερα χρόνια. Το ομόλογο αξιολογείται στην κλίμακα B1 / B+ από τις Moody’s / S&P.
Yπενθυμίζεται πως στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε επίπεδο άνω του 17,3%, και καθαρή πιστωτική επέκταση κατά 1,6 δισ. ευρώ
Σε κάθε περίπτωση, αυτή είναι και η πρώτη έξοδος της Τράπεζας Πειραιώς στις αγορές για το 2023, με την Alpha Bank να έχει ήδη εκδώσει senior preferred τίτλου λίγες μέρες πριν τις εκλογές.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:
