Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας – Στο 8,375% το επιτόκιο

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο Tier 2 ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας, με στόχο την άντληση από τις αγορές 400-500 εκατ. ευρώ.

Το αρχικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 8,375%, ενώ ο τίτλος έχει διάρκεια 10,25 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά το πέρας των 5,25 ετών. Σημειώνεται πως αναμένεται να αξιολογηθεί με «Ba3» από τη Moody’s. 

Την έκδοση έχουν αναλάβει να «τρέξουν» οι Barclays, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και Société Générale.

Με τη συναλλαγή η Εθνική θα αυξήσει τα συνολικά της κεφάλαια κατά 110 μονάδες βάσης και τα κεφαλαιακά αποθέματα (Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1) θα αυξηθούν κατά 500 μονάδες βάσης.

Εν προκειμένω αξίζει να επισημανθεί πως αυτή είναι και η πρώτη έξοδος της συστημικής τράπεζες στις αγορές στο πλαίσιο της κάλυψης των Ελάχιστων Απαιτήσεων Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL). 

Σήμερα, η Εθνική Τράπεζα είναι πολύ κοντά στον στόχο MREL 22,6% (2024) ενώ μετά τη συναλλαγή θα ξεπερνά την υποχρέωση καθώς θα αυξηθεί σε 23,57%.