Προσφορές άνω των 2,4 δισ. ευρώ για το ομόλογο της Metlen

Προσφορές άνω των 2,4 δισ. ευρώ για το ομόλογο της Metlen
Ο όμιλος σκοπεύει να αντλήσει ποσό 500 εκατ. ευρώ    

Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία του βιβλίου προσφορών για το πενταετές πράσινο ομόλογο της Metlen.  Το αρχικό guidance για το επιτόκιο είναι στο 4,5%.

Υπενθυμίζεται ότι η Metlen έδωσε εντολή στις BNP PARIBAS, Citigroup, και HSBC ως Από Κοινού Γενικούς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) να διοργανώσουν την έκδοση πράσινων ομολογιών, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων με διάρκεια 5 ετών (NCL/Μη Ανακλητές).

Σύμφωνα με πληροφορίες γρήγορα η έκδοση συγκέντρωσε προσφορές άνω του άνω των 2,4 δισ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Εταιρεία προτίθεται να διαθέσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες για την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€500.000.000), με επιτόκιο 2,5% και λήξη το 2024, εκδόσεως της Mytilineos Financial Partners S.A.

Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινης Χρηματοδότησης (Green Finance Framework) της εταιρείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: