Τράπεζα Πειραιώς: Πάνω από 1 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BofA, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan και UBS.

Ανοιξε την Τρίτη το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, με σκοπό την άντληση 500 εκατ. ευρώ.

Οι προσφορές ξεπέρασαν, σύμφωνα με πληροφορίες το 1 δισ. ευρώ.

Το κουπόνι της έκδοσης (IPTs) κινείται στα επίπεδα του 5,25% ενώ το βιβλίο κλείνει εντός της ημέρας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σημειώνεται ότι η εξαετής έκδοση ωριμάζει στις 16 Απριλίου του 2030, ενώ δύναται να ανακληθεί με το πέρας της πενταετίας (6NC5).

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BofA, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan και UBS.

Οι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Ba2 και BB- από τις Moody’s και Fitch αντίστοιχα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ