Άνοιξε το βιβλίο προσφορών της Eurobank για το senior preferred ομόλογο – Στο 7,5% το επιτόκιο
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών της Eurobank για ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), εξαετούς διάρκειας και δικαίωμα ανάκλησης μετά την παρέλευση πέντε ετών, με σκοπό την άντληση 400 ή 500 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο κάλυψης των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL). Σημειώνεται πως οι MREL αποτελούν βασικό εργαλείο για την επίτευξη δυνατότητας εξυγίανσης.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το αρχικό επιτόκιο για το ομόλογο, που αναμένεται να λάβει αξιολόγηση «Ba3» από τη Moody’s, «Β+» από τη Standard & Poor’s και «Β+» από τη Fitch, είναι 7,5%.
Aνάδοχοι της έκδοσης είναι οι τράπεζες BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo και UBS Investment Bank.
Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα συγκέντρωσε 3,5 δισ. ευρώ μέσω της έκδοσης του νέου 10ετούς ομολόγου λήξης 15 Ιουνίου 2033. Οι συνολικές προσφορές έφθασαν τα 21,9 δισ. ευρώ, υποδηλώνοντας δείκτη κάλυψης 6,3 φορές, με την τελική απόδοση να διαμορφώνεται στο 4,27%.
Όπως είχαν σημειώσει τα στελέχη της Eurobank, ο στόχος MREL έως το τέλος του 2025 είναι στο 27,4% των στοιχείων σταθμισμένου ενεργητικού – RWA.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:
