Άνοιξε το βιβλίο προσφορών της Eurobank – Στόχος η άντληση 500 εκατ., στο 6,25% το αρχικό επιτόκιο
Στις αγορές βγήκε σήμερα Τρίτη 21 Νοεμβρίου η Eurobank, αφού προηγουμένως είχε δώσει mandate στις Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Nomura και Societe Generale για την προετοιμασία έκδοσης senior preferred ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Tο βιβλίο προσφορών άνοιξε με την αρχική τιμολόγηση να κινείται στο 6,25%.
Σημειώνεται πως το βιβλίο προσφορών θα κλείσει εντός της ημέρας.
Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για έκδοση τύπου 6NC5, δηλαδή εξαετούς διάρκειας με non call για τα πρώτα πέντε έτη, ενώ τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα αξιοποιηθούν για την ενίσχυση των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, MREL.
Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba1 από τη Moody’s, BB- από την S&P και ΒΒ από τη Fitch.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:
