Άνοιξε το βιβλίο προσφορών της Πειραιώς – Στόχος η άντληση 500 εκατ., στο 7,125% το αρχικό επιτόκιο
Στις αγορές βγήκε σήμερα Τρίτη 28 Νοεμβρίου η Τράπεζα Πειραιώς, αφού προηγουμένως είχε δώσει mandate BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley και UBS για την προετοιμασία έκδοσης senior preferred ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Tο βιβλίο προσφορών άνοιξε με την αρχική τιμολόγηση να κινείται στο 7,125%. Σημειώνεται πως το βιβλίο προσφορών θα κλείσει εντός της ημέρας.
Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για έκδοση τύπου 6NC5, δηλαδή εξαετούς διάρκειας με non call για τα πρώτα πέντε έτη, ενώ τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα αξιοποιηθούν για την ενίσχυση των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, MREL.
Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba2 από τη Moody’s και BB- από τη Fitch.
Η νέα έξοδος της Πειραιώς γίνεται τη στιγμή που στελέχη της είναι στο Λονδίνο για το roadshow που διοργανώνει η Morgan Stanley σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών.
