Attica Bank & Παγκρήτια: Διπλό «πράσινο» των μετόχων στο deal – Ποια τα επόμενα βήματα

Στην τελική ευθεία της ολοκλήρωσης της τυπικής συγχώνευσής τους βρίσκονται οι μη συστημικές τράπεζες Attica Bank και Παγκρήτια. Σήμερα δόθηκε το «πράσινο φως» και από τους μετόχους των δύο τραπεζικών ιδρυμάτων κατά τις γενικές συνελεύσεις σε Αθήνα και Ηράκλειο Κρήτης, στις 10 π.μ. και στις 4 μ.μ., αντίστοιχα.

Βασικό ορόσημο στη δημιουργία της νέας, πλήρως εξυγιασμένης τράπεζας είναι η άντληση κεφαλαίων ύψους 735 εκατ. ευρώ μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου τον Οκτώβριο, όπου το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα συνεισφέρει έως 475 εκατ. ευρώ και η Thrivest -συμφερόντων Μπάκου, Καϋμενάκη και Εξάρχου- έως 200 εκατ. ευρώ. Πέραν της άμεσης συνεισφοράς των μετόχων σε κεφάλαια συνολικού ύψους 675,10 εκατ. ευρώ, θα εκδοθούν τίτλοι κτήσης μετοχών («warrants») υπέρ των μετόχων που θα συμμετάσχουν στην ΑΜΚ ύψους 60 εκατ. ευρώ περίπου.

Στόχος της άντλησης των εν λόγω κεφαλαίων είναι, αφενός, η κάλυψη του κεφαλαιακού κενού που προκάλεσε η ένταξη των μη εξυπηρετούμενων χαρτοφυλακίων των δύο τραπεζών στο πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙΙ» και, αφετέρου, η χρηματοδότηση του business plan της νέας ενιαίας τράπεζας συμπεριλαμβανομένου του κόστους αναδιοργάνωσης και των επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες που απαιτούνται προκειμένου να καταστεί πιο σύγχρονη και αποτελεσματική.

Μετά τη συγχώνευση, η νέα τράπεζα θα είναι ανταγωνιστική, θα έχει δίκτυο σε όλη την Ελλάδα και η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 735 εκατ. ευρώ, πέραν της κεφαλαιακής της ενίσχυσης, θα συμβάλει και στην αναπτυξιακή προοπτική της έτσι ώστε το 2027 το χαρτοφυλάκιο των δανείων της να ανέλθει στα 6 δισ. ευρώ και οι νέες εκταμιεύσεις να κινηθούν στο επίπεδο των 2 δισ. ευρώ ετησίως.

Επίσης η ΑΜΚ θα συμβάλει στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας, ενώ η αναπτυξιακή πολιτική με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, επενδύσεις στην τεχνολογία και το asset management θα εξυπηρετηθεί τόσο από κεφάλαια της ΑΜΚ όσο και από την παραγωγή εσόδων τα επόμενα χρόνια.

Κεντρικό βάρος της αναπτυξιακής δυναμικής της τράπεζας θα αποτελέσει η Κρήτη, η Αττική και η Βόρεια Ελλάδα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η τράπεζα δεν θα εξυπηρετεί όλους τους πολίτες.

Βρεττού: Μονόδρομος η συγχώνευση Attica Bank-Παγκρήτια
Ιστορική χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα η διευθύνουσα σύμβουλος της Attica Ελένη Βρεττού καθώς, όπως τόνισε, η σημασία της συγχώνευσης με την Παγκρήτια είναι πολυδιάστατη και ήταν μονόδρομος. Και αυτό γιατί και οι δυο τράπεζες κατά μόνας, λόγω των προβλημάτων που έφεραν από το παρελθόν, κυρίως στον ισολογισμό, δεν θα μπορούσαν να είναι ανταγωνιστικές την επόμενη ημέρα.

«Η συγχώνευση αποτελεί μια οριστική αλλαγή που θα δημιουργήσει ένα νέο, υγιή και ανταγωνιστικό τραπεζικό οργανισμό, ο οποίος θα στοχεύει στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και όλων των φυσικών προσώπων», τόνισε η κα Βρεττού κατά τη Γενική Συνέλευση της Attica Βank.

Όπως ανέφερε, στόχος του νέου ομίλου είναι να επαναφέρει στο προσκήνιο την παραδοσιακή τραπεζική. Να σημειωθεί ότι στη Γενική Συνέλευση υπερψηφίστηκαν όλα τα θέματα.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Attica Bank επεσήμανε ότι «αυτή η συγχώνευση δεν είναι απλώς ένα βήμα για να εξυγιανθούν οι δύο Τράπεζες. Ενσαρκώνει το όραμα μας και τη δέσμευση των μετόχων μας – μέσα και από την εγκεκριμένη από τη Βουλή των Ελλήνων Συμφωνία Μετόχων – για μια νέα τραπεζική πρόταση που θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό και να δώσει εναλλακτική επιλογή στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Ένα νέο, ισχυρό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, διπλάσιο σε μεγέθη, με υγιή ισολογισμό, υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων, ικανό να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του μέλλοντος και να εξυπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες της αγοράς, με στόχευση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ιδιώτες».

Όπως τόνισε, «έχοντας πλήρως τα κεφάλαια, τη ρευστότητα και απαλλαγμένη από τα βαρίδια των κόκκινων δανείων και του υψηλού κόστους που αναπόφευκτα αυτά επιφέρουν, η Νέα Τράπεζα στόχο έχει να επαναφέρει στο προσκήνιο την παραδοσιακή Τραπεζική και τον ίδιο τον πελάτη».

Παγκρήτια: Πράσινο φως στην συγχώνευση με την Attica Bank

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Παγκρήτιας Τράπεζας, κατά την οποία εγκρίθηκαν στο σύνολό τους τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και επικυρώθηκε η συγχώνευσή της με την Attica BankΑΤΤ +18,31%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Στη Γενική Συνέλευση έλαβε μέρος το 68% των μετόχων, εκ του οποίου το 99% ψήφισε υπέρ της συγχώνευσης και των υπόλοιπων θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Στη Συνέλευση, μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκαν οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2023. Τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα για την Παγκρήτια έκλεισαν με σημαντική κερδοφορία, αποτέλεσμα της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού της Τράπεζας.

Τα αποτελέσματα της χρήσεως 2023 διαμορφώθηκαν θετικά, καταγράφοντας Κέρδη προ φόρων 90,76 εκ. ευρώ, σημαντικά ενισχυμένα τόσο από την απόκτηση των δραστηριοτήτων του Ελληνικού Υποκαταστήματος της HSBC, όσο και από την επιχειρηματική δραστηριότητα της ίδιας της Τράπεζας, παρά το υψηλό ζημιογόνο αποτέλεσμα που ενσωματώθηκε στα αποτελέσματα κατά το τέλος του 2023, λόγω της συγχώνευσης, με απορρόφηση, της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε σε 3,45 δις ευρώ κατά την 31/12/2023, έναντι 2,68 δις ευρώ κατά την 31/12/2022, καταγράφοντας μια αύξηση 29% περίπου, με την ενσωμάτωση και των οικονομικών μεγεθών των δυο νεοαποκτηθεισών τραπεζών. Αντίστοιχα, οι Καταθέσεις κατέγραψαν σημαντική άνοδο, ανερχόμενες στα 2,61 δις ευρώ κατά την 31/12/2023, από 1,58 δις ευρώ κατά την 31/12/2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 65% περίπου.

Το σύνολο των Ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 250,59 εκ. ευρώ, έναντι 182,67 εκ. ευρώ κατά την 31/12/2022, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 37% περίπου και ο συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 13,010%, κατά την 31/12/2023.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη Συγχώνευση με απορρόφηση της Παγκρήτιας Τράπεζας από την Attica Bank, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Σχέδιο Σύμβασης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5127/26.07.2024. Στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης συμμετείχε και ο εταίρος της Thrivest Holding, κύριου μετόχου της Παγκρήτιας, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου.

Με αφορμή την ολοκλήρωση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης ο Διευθύνων Σύμβουλος της Παγκρήτιας κ. Αντώνης Μ. Βαρθολομαίος σημείωσε: «Η Παγκρήτια Τράπεζα τα τελευταία 4 περίπου χρόνια πραγματοποίησε μια πραγματικά αξιοσημείωτη πορεία, υλοποιώντας με συνέπεια και αποτελεσματικότητα ένα δυναμικό σχέδιο μετασχηματισμού και επέκτασης, με την στήριξη του δυναμικού μετοχικού σχήματος της Thrivest. Από μία τράπεζα με βάση την Κρήτη και με καθαρά συνεταιριστικό χαρακτήρα, κατάφερε να ενισχύσει την παρουσία της σε ολόκληρη τη χώρα ως εμπορική πλέον τράπεζα με 50 καταστήματα, διευρύνοντας τον κύκλο εργασιών της και την πελατειακή της βάση και διαθέτοντας πλήρη γκάμα σύγχρονων τραπεζικών προϊόντων και ψηφιακών υπηρεσιών.

Το αποτέλεσμα της συνένωσης δυνάμεων με την Attica Bank είναι η δημιουργία ενός τραπεζικού ιδρύματος με χαμηλότερο του 3% δείκτη σε κόκκινα δάνεια, ισχυρό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, με ένα ικανό μέγεθος που θα του δώσει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί γρήγορα, στη βάση του επιχειρηματικού σχεδίου που έχει αναπτυχθεί και να εξυπηρετήσει την αγορά με ευελιξία και αποτελεσματικότητα, διαδραματίζοντας ουσιαστικό ρόλο στη δημιουργία του 5ου πυλώνα του εγχώριου τραπεζικού συστήματος».