BlackRock: Κοντά σε μεγάλο deal για την εξαγορά της HPS Investment Partners έναντι 12 δισ. δολαρίων
Η BlackRock Inc. φαίνεται να πλησιάζει σε μια σημαντική συμφωνία για την εξαγορά του ομίλου HPS Investment Partners, ενός από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους διαχειριστές στην αγορά ιδιωτικής πίστης. Σύμφωνα με τους Financial Times, οι δύο πλευρές έχουν ήδη καταλήξει στο γενικό περίγραμμα της συμφωνίας, με την επίσημη ανακοίνωση να αναμένεται μετά τις γιορτές των Ευχαριστιών.
Η HPS, που διαχειρίζεται κεφάλαια άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, είχε αρχικά προγραμματίσει να εισέλθει στο χρηματιστήριο φέτος μέσω IPO, με εκτιμώμενη αποτίμηση 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές των FT, η τελική τιμή εξαγοράς από την BlackRock αναμένεται να φτάσει τα 12 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η BlackRock, με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση που ανέρχονται στα 11,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, στοχεύει να επεκτείνει την παρουσία της στα εναλλακτικά επενδυτικά προϊόντα, με την HPS να ενισχύει τη στρατηγική αυτή προσθέτοντας πάνω από 500 δισεκατομμύρια δολάρια σε εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία.
Η στρατηγική της BlackRock
Η συμφωνία αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της BlackRock να ενδυναμώσει τη θέση της στην αναπτυσσόμενη αγορά της ιδιωτικής πίστης, η οποία προσελκύει αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Η HPS, γνωστή για τη διαχείριση κεφαλαίων ιδιωτικού χρέους, συμπληρώνει ιδανικά τη στρατηγική της BlackRock για διαφοροποίηση και ενίσχυση των εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών που προσφέρει.
Παρότι εκπρόσωποι της BlackRock αρνήθηκαν να σχολιάσουν την είδηση στο Bloomberg, οι συζητήσεις φαίνεται να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Παράλληλα, η HPS κρατά ανοιχτές τις επιλογές της για IPO ή πώληση μειοψηφικού μεριδίου, εάν τελικά δεν υπάρξει συμφωνία για την αποτίμηση.
Αν ολοκληρωθεί η συμφωνία, αυτή θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες εξαγορές στον τομέα της ιδιωτικής πίστης, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της BlackRock ως κορυφαίου παίκτη στις εναλλακτικές επενδύσεις.
