Εθνική Τράπεζα: Yπερκαλύφθηκε το βιβλίο προσφορών, πάνω από 1 δισ. ευρώ
Yπερκαλύφθηκε με το που άνοιξε το βιβλίο προσφορών της Εθνικής Τράπεζας για τη διάθεση ποσοστού 20% των μετοχών της από το 40,4% που ελέγχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), με τις προσφορές να ξεπερνούν τo 1 δισ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα 14 Νοεμβρίου και θα κλείσει στις 16 Νοεμβρίου 2023, ενώ όπως μεταδίδει το Reuters ήδη έχει καλυφθεί το πλήρες ποσό του deal, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος αύξησης του μεγέθους της προσφοράς (upsize).
Υπενθυμίζεται ότι θα διατεθεί εκτός Ελλάδας σε θεσμικούς επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης το 17% και το 3% στην Ελλάδα σε ιδιώτες. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, το εύρος τιμής διάθεσης καθορίστηκε μεταξύ 5 και 5,44 ευρώ.
Εν προκειμένω αξίζει να επισημανθεί ότι η κεφαλαιοποίηση της Εθνικής ξεπερνάει τα 5 δισ. ευρώ (χθες η μετοχή έκλεισε στα 5,482 ευρώ καταγράφοντας άνοδο 0,77%). Η λογιστική αξία της τράπεζας διαμορφώνεται στα 7,3 δισ. ευρώ και άρα με όρους P/ΒV τυγχάνει διαπραγμάτευσης στο 0,68. Ως σύμβουλος διάθεσης έχει οριστεί η JP Morgan.
Τα έσοδα που θα εισπράξει το Δημόσιο από την πώληση των μετοχών της Εθνικής ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ, με προοπτική να φτάσουν έως και 1,08 δισ. ευρώ εφόσον διατεθεί το 22% της τράπεζας στο ανώτατο εύρος της τιμής διάθεσης.
Μετά την ολοκλήρωση της πώλησης και αν ασκηθεί και το upsize option, το ποσοστό του ΤΧΣ θα υποχωρήσει στο 18,39% (από 40,39%), με το ποσοστό των μετοχών να ανέρχεται στο 81,61%, από 59,61% σήμερα.
Με την πώληση του 22% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας, το ΤΧΣ θα παραμένει στο πιστωτικό ίδρυμα με ποσοστό 18,39%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συναλλαγή που θα πραγματοποιήσει το Ταμείο εντός του 2023.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:
