Έτοιμη για Λονδίνο η Chipita του Σπύρου Θεοδωρόπουλου: Στόχος να αντλήσει 250 εκατ. ευρώ

Στην αγορά ΑΙΜ του Λονδίνου ετοιμάζεται να μπει η Chipita, συμφερόντων του επιχειρηματία Σπύρου Θεοδωρόπουλου, με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, η αποτίμηση της ελληνικής βιομηχανίας μπορεί να ανέλθει σε περίπου 1 δισ. ευρώ. Στόχος είναι να αντληθούν από την εταιρεία και τους μετόχους περίπου 200 εκατ. ευρώ. Επιπρόσθετα, εκτιμάται ότι θα διατεθούν μετοχές αξίας περίπου 50 εκατ. ευρώ στους εγχώριους επενδυτές.

Το σχήμα των αναδόχων για τη δημόσια εγγραφή στο Λονδίνο έχει κλειδώσει. Credit Suisse και JP Morgan θα είναι οι ανάδοχοι του βιβλίου για τους ξένους επενδυτές, ενώ το εγχώριο σκέλος της έκδοσης θα αναλάβουν οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες.

Να σημειωθεί ότι η Chipita είχε επανεξετάσει το ενδεχόμενο εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο και το 2014, χωρίς, ωστόσο, να κάνει τότε το επόμενο βήμα.

Η Chipita, πέραν της εγχώριας αγοράς, διαθέτει αυτόνομα ή σε συνεργασία με τρίτους παραγωγικές μονάδες σε Βουλγαρία, Πορτογαλία, Αίγυπτο, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Ινδία, Τουρκία και Μαλαισία. Παράλληλα διαθέτει εμπορικά γραφεία και δομές σε έξι χώρες: Γερμανία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Σερβία, Σλοβακία και Τσεχία.

Ο όμιλος δραστηριοποιείται διεθνώς σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων: τα κρουασάν και παρεμφερή προϊόντα ζύμης, τα αλμυρά σνακ (Bake Rolls), τα cakes και τα ζαχαρώδη προϊόντα και τα προϊόντα του διατίθενται σε 67 χώρες, είτε απευθείας είτε μέσω στρατηγικών συνεργασιών. Η παραγωγή διενεργείται σε 18 εργοστάσια 10 διαφορετικών χωρών.