ΓΕΚ Τέρνα: Διέθεσε το 5,8% σε επιλεγμένους διεθνείς θεσμικούς και άντλησε 79 εκατ. ευρώ
Στη διάθεση σε χρόνο ρεκόρ 6 εκατ. μετοχών, αντί για 5 εκατ. που είχε αρχικώς αναγγελθεί, λόγω εξαιρετικά μεγάλης ζήτησης, προχώρησε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ του Γ. Περιστέρη (φωτ.) την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου, αντλώντας 79 εκατ. ευρώ.
Όπως έγινε γνωστό, οι μετοχές διετέθησαν αντί 13,20 ευρώ η καθεμία, δηλαδή με discount 5,7% σε σχέση με τη χθεσινή τιμή κλεισίματος. Στο placement μετείχαν 10 μεγάλοι επενδυτές από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.
Αποτέλεσμα αυτού είναι η συμμετοχή των ξένων θεσμικών επενδυτών να ξεπερνά το 25% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Υπενθυμίζεται, ότι οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία έχουν αγοραστεί σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα τιμής από τα τρέχοντα. Συγκεκριμένα, το μέσο κόστος κτήσης του συνόλου των ιδίων μετοχών της εταιρείας είναι 7,30 ευρώ ανά μετοχή.
Η ανακοίνωση της εταιρείας
Πιο αναλυτικά, «H ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ A.E. ανακοινώνει την επιτυχή δευτερογενή διάθεση 6.000.000 μετοχών της σε επιλεγμένους επενδυτές
Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσής της, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 596/2014 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, την επιτυχή ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης σε επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές.
Λόγω αυξημένης ζήτησης τελικώς διατέθηκαν 6.000.000 συνολικά κοινές μετοχές έκδοσής της (οι «Μετοχές») σε τιμή € 13,20 ανά Μετοχή, αντί των αρχικά ανακοινωθεισών 5.000.000 Μετοχών.
Η AXIA Ventures Group Ltd ενήργησε ως Διεθνής Συντονιστής της διαδικασίας ιδιωτικής τοποθέτησης. Οι συναλλαγές πακέτου θα εκτελεστούν στις 19.01.2024.
Η ολοκληρωθείσα ιδιωτική τοποθέτηση των 6.000.000 μετοχών της Εταιρείας σε επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στις προοπτικές της Εταιρείας, βελτιώνει την ελεύθερη διασπορά των μετοχών, ενώ επίσης παρέχει επιπρόσθετα κεφάλαια που θα ενισχύσουν το επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας και θα προσδώσουν περαιτέρω αξία στην Εταιρεία και στους μετόχους της.
Παράλληλα, η διασπορά και η μετοχική βάση της Εταιρείας διευρύνεται με τη συμμετοχή περισσότερων θεσμικών επενδυτών, η οποία αναμένεται να έχει θετική επίδραση στην εμπορευσιμότητα των μετοχών της Εταιρείας».
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:
