Υπερκαλύφθηκε το 10ετές ομόλογο της Eurobank – Στο 10,25% το επιτόκιο
View of a Eurobank branch in central Athens March 11, 2015. Greece's Eurobank reported a jump in fourth-quarter losses on Wednesday as provisions for impaired credit weighed on its bottom line, while the pace of new bad debt formation was steady around third-quarter levels. REUTERS/Yannis Behrakis (GREECE - Tags: POLITICS BUSINESS)
Προσφορές άνω των 840 εκατ. ευρώ για το 10ετές ομόλογο της Eurobank.
Σημαντική υπερκάλυψη καταγράφηκε στην δημοπρασία για την έκδοση 10ετούς ομολόγου Tier 2 από τη Eurobank, η οποία στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων ύψους 300 εκατ. ευρώ.
Η απόδοση του τίτλου υποχώρησε στο 10,25% λόγω της υπερκάλυψης, έναντι 10,5% όταν άνοιξαν τα βιβλία (IPT), σύμφωνα με το Reuters.
Όπως αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων, υποβλήθηκαν προσφορές άνω των 840 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων προσφορές 50 εκατ. ευρώ προέρχονται από το σχήμα των αναδόχων.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Barclays, BofA, JP Morgan και Morgan Stanley.
Η ομολογιακή έκδοση αναμένεται να λάβει βαθμολογία Β2 από τη Moody’s και B- από τη Fitch.
