Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές που άλλαξαν τον ελληνικό επιχειρηματικό χάρτη το 2024
Απομένουν μόλις λίγες ημέρες μέχρι να μας αποχαιρετίσει το 2024, παραδίδοντας τη σκυτάλη στη νέα χρονιά που έρχεται και φαντάζει πολλά υποσχόμενη, δεδομένου ότι το momentum για την ελληνική οικονομία είναι θετικό, αλλά ταυτόχρονα και αβέβαιη καθώς σε παγκόσμιο επίπεδο οι γεωπολιτικές εξελίξεις είναι τόσο έντονες που κρατούν εγκλωβισμένη την Ευρώπη, όσον αφορά την επιστροφή στην ανάπτυξη.
Το 2024 ήταν αρκετά ενδιαφέρον για την εγχώρια επιχειρηματική σκηνή, με συγχωνεύσεις και εξαγορές που οδηγούν σε αναδιανομή της «πίτας». Το Fortune Greece συγκέντρωσε και σας παρουσιάζει το top10 των ελληνικών επιχειρηματικών deals για το 2024.
ΔΕΗ & Evryo Group
Ένα από τα σημαντικότερα deals του 2024, ήταν η ολοκλήρωση της εξαγοράς του χαρτοφυλακίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Evryo Group στη Ρουμανία, η οποία ελέγχεται από την Macquarie Asset Management, από την ΔΕΗ. Η εξαγορά αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική του Ομίλου ΔΕΗ για επέκταση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ, αλλά και ενίσχυση της δέσμευσής του για την πράσινη μετάβαση σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με την απόκτηση επιπλέον 629MW, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ΔΕΗ στη Ρουμανία σχεδόν διπλασιάζεται, γεγονός που ενισχύει την ανάπτυξη του Ομίλου στην περιοχή και διαφοροποιεί τις δραστηριότητες του στις ΑΠΕ, καθώς προστίθενται μεγάλα έργα αιολικής ενέργειας και υδροηλεκτρικοί σταθμοί.
Η σημαντική αυτή προσθήκη θα έχει ως αποτέλεσμα το συνολικό χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ του Ομίλου ΔΕΗ να αυξηθεί στα 5,5GW και, ταυτόχρονα, να ενισχυθεί περαιτέρω η ηγετική του θέση ως πάροχος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Η συναλλαγή, το ύψος της οποίας εκτιμάται περίπου στα €700 εκατομμύρια, θα προσθέσει EBITDA ύψους περίπου €100 εκατομμυρίων, τα οποία θα στηρίξουν περαιτέρω την πορεία ισχυρής ανάπτυξης του Ομίλου.
HELLENiQ ENERGY Holdings & ELPEDISON
Η HELLENiQ ENERGY Holdings συμφώνησε με την Edison International Shareholdings (εφεξής «Edison») τους βασικούς εμπορικούς όρους για την αγορά από την Εταιρεία του 50% της εταιρείας Elpedison B.V. που εδρεύει στην Ολλανδία και είναι κάτοχος του 100% της Ελληνικής της θυγατρικής «Elpedison Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», υποκείμενη στην υπογραφή τελικής σύμβασης αγοραπωλησίας.
Tο τίμημα για το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Elpedison ήταν της τάξεως των €164 εκατ., πλέον αναπροσαρμογών έως το ποσό των €31 εκατ., που αφορούν σε διαφοροποιήσεις σε συγκεκριμένα στοιχεία του ισολογισμού και ταμειακά διαθέσιμα, όπως προβλέπεται στη συμφωνία που επιτεύχθηκε.
ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή & Masdar
Το 67% των υφιστάμενων μετοχών της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με τίμημα 20 ευρώ ανά μετοχή πέρασε φέτος στα χέρια της Abu Dhabi Future Energy PJSC – Masdar που θεωρείται ο ηγέτης της καθαρής ενέργειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αποτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα deals στην ευρωπαϊκή αγορά ΑΠΕ.
Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Masdar θα εκκινήσει υποχρεωτική δημόσια πρόταση προκειμένου να αποκτήσει το 100% της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Η συναλλαγή και η επακόλουθη προσφορά αντιστοιχούν σε συνολική αποτίμηση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ και επιχειρηματική αξία 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας την ως τη μεγαλύτερη ενεργειακή συναλλαγή που έγινε ποτέ στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΜΕΤΚΑ & M.T. ATE
Η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ 100% θυγατρική της METLEN Energy & Metals απέκτησε έναντι 14 εκατ. ευρώ το σύνολο των μετοχών της M.T. ATE, εταιρείας η οποία δραστηριοποιείται στην ανάληψη και κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων, με ειδίκευση στα περιβαλλοντικά έργα. Διαθέτει μεταξύ άλλων πιστοποιητικό εργοληπτικής ικανότητας ανώτερης ειδικής τάξης (4ης τάξης) στην ειδική κατηγορία του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για «Έργα καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, υγρών και στερεών και αέριων αποβλήτων», ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται σε κτηριακά, υδραυλικά και ειδικά βιομηχανικά έργα.
Η εξαγορά αυτή εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό της METKA για την διεύρυνση της δραστηριότητάς της στον τομέα των περιβαλλοντικών έργων αλλά και για την περαιτέρω αναβάθμιση και αύξηση του δυναμικού της στην πολλά υποσχόμενη νέα γενιά ιδιωτικών και δημόσιων κτιριακών έργων. Στόχος της να εδραιωθεί ως ένας εκ των κορυφαίων εκπροσώπων του κλάδου των υποδομών στην Ελλάδα και να επεκτείνει τις δραστηριότητές της, προς όφελος της ανάπτυξης και κερδοφορίας της.
Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα & όμιλος CSG
Τέλη Νοεμβρίου η CSG -ο τσέχικος βιομηχανικός και αμυντικός όμιλος – προχώρησε σε κοινοπραξία με τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα– για την εξαγορά του Kinetic Group στις ΗΠΑ, ύψους 2,225 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που καθιστά τον όμιλο τον μεγαλύτερο παραγωγό πυρομαχικών μικρού διαμετρήματος στον δυτικό κόσμο. Η εν λόγω εξαγορά σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία του Ομίλου CSG, η οποία ξεκίνησε με την υπογραφή της συμφωνίας αγοράς τον Οκτώβριο του 2023.
Latsco Familly Οffice & Eurocatering
Τη Eurocatering, γνωστή και ως Φρεσκούλης, ενέταξε στο χαρτοφυλάκιό του το Latsco Familly Οffice, συμφερόντων της Μαριάννας Ι. Λάτση, έπειτα από την εξαγορά μειοψηφικού ποσοστού 30%. Στο πλαίσιο της συναλλαγής, το επενδυτικό κεφάλαιο που διαχειρίζεται η EOS Capital Partners μεταβίβασε στον νέο μέτοχο το 12,18% της Eurocatering, ενώ το επενδυτικό κεφάλαιο που διαχειρίζεται η Elikonos Capital μεταβίβασε το 17,82% που κατείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.
Πλέον το Fund που διαχειρίζεται η EOS Capital Partners παραμένει με ποσοστό 19%, ενώ ο ιδρυτής της εταιρείας, Χρυσόστομος Μαυρόπουλος διατηρεί το 51% στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurocatering.
Famar & MidEuropa
Σε πώληση του πλειοψηφικού μεριδίου της Famar στη MidEuropa προχώρησαν η ECM Partners και η Metric Capital Partners. Η MidEuropa αποτελεί κορυφαίο επενδυτή ιδιωτικών κεφαλαίων στην Ευρώπη, που έχει συγκεντρώσει και διαχειριστεί κεφάλαια άνω των 6 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της 25ετούς πορείας της. Να σημειωθεί ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα διατηρήσουν μερίδια στη Famar, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή τους και την εμπιστοσύνη τους στην εταιρεία και τις προοπτικές της.
Αντίστοιχα, η Famar διαθέτει ένα διευρυμένο πελατολόγιο κορυφαίων -blue chip- φαρμακευτικών εταιρειών, με δραστηριότητα σε περισσότερες από 80 διεθνείς αγορές.
Η εταιρεία προσφέρει το πλήρες φάσμα υπηρεσιών αλυσίδας αξίας των CDMOs, με διευρυμένες δυνατότητες παραγωγής σε πολλαπλές δοσολογικές μορφές, συμπεριλαμβανομένων των αποστειρωμένων, στερεών, ημι-στερεών τύπων, καθώς και υπηρεσίες Έρευνας & Ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, διαθέτει έξι μονάδες παραγωγής στη νότια Ευρώπη και δύο κέντρα Έρευνας & Ανάπτυξης, όπου απασχολεί περίπου 1.900 εργαζομένους.
ICAP CRIF & “Date Firme”
Η ICAP CRIF, ο κορυφαίος Όμιλος Εταιρειών στην αγορά Λύσεων Πιστωτικού Κινδύνου και Επιχειρηματικής Πληροφόρησης στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και μέλος της παγκόσμιας εταιρείας CRIF, απέκτησε την Company Data SRL (“Date Firme“), μια επιτυχημένη εταιρεία στην Ρουμανία, που δραστηριοποιείται στον κλάδο της Επιχειρηματικής Πληροφόρησης.
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου εταιρειών ICAP CRIF, Νικήτα Κωνσταντέλλο, η στρατηγική εξαγορά της “Date Firme” στη Ρουμανία ενισχύει τη δέσμευση της εταιρείας για δυναμική επέκταση στη ΝΑ Ευρώπη. Η ενσωμάτωση της “Date Firme” θα συμβάλει αναμφίβολα στην αναπτυξιακή πορεία της ICAP CRIF και της CRIF, εδραιώνοντας περαιτέρω τη θέση της ως ο ηγέτης στους τομείς των λύσεων επιχειρηματικής πληροφόρησης και πιστωτικού κινδύνου.
ΒΕΝΕΤΗΣ & ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ
Χρειάστηκαν δύο χρόνια για να περάσουν στην ιδιοκτησία της ΒΕΝΕΤΗ τα ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ, καθώς ολοκληρώθηκε και επισήμως η εξαγορά των χρεών της δεύτερης προς τις τράπεζες, συνολικού τιμήματος περίπου 40 εκατ. €. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η αγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας από αλλοδαπή εταιρεία με έδρα την Κύπρο.
Σήμερα η ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ διατηρεί ένα δίκτυο 40 καταστημάτων franchise, ψυγεία πώλησης συσκευασμένου παγωτού σε επιλεγμένα super markets και αρτοποιεία καθώς και συνεργασίες horeca σε πάνω από 1500 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Ο κύκλος εργασιών της το 2023 ανήλθε στα 6,98 εκατ. ευρώ έναντι 5,94 εκατ. ευρώ το 2022 σημειώνοντας αύξηση 18%. Να σημειωθεί ότι το νέo, εξελιγμένο concept καταστημάτων ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ θα είναι παράλληλα Gelateria, Γαλακτοπωλείο και Ζαχαροπλαστείο με υπερψυγμένο γλυκό.
ACS & GLS
Αίσιο τέλος είχε η αναμενόμενη συμφωνία πώλησης της εταιρείας ταχυμεταφορών ACS, συμφερόντων του Ομίλου QUEST. Νέος ιδιοκτήτης η GLS, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες υπηρεσιών δεμάτων, logistics και υπηρεσιών express, με δραστηριότητες παγκοσμίως, θυγατρική του ομίλου IDS (International Distribution Services).
Η συμφωνία αναμένεται να υλοποιηθεί σε δύο φάσεις: το 20% των μετοχών της ACS θα πωληθεί έναντι 74 εκατομμυρίων και η GLS αποκτά δικαίωμα (call option) για το υπόλοιπο 80% των μετοχών, είτε στις 31-10-2025, ή στις 30-10-2026, έναντι προσυμφωνημένου ελάχιστου τιμήματος ύψους ευρώ 296 εκατομμυρίων.
