Ολοκληρώθηκε η έκδοση ομολόγου της Τράπεζας Πειραιώς: Άντλησε 400 εκατ. ευρώ με 9,75% επιτόκιο

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης η άντληση συμπληρωματικών κεφαλαίων από την Τράπεζα Πειραιώς, μέσω διάθεσης ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης ( Tier II), το ποσό των 400 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 9,75%.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών ήταν μεγάλο, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 850 εκατ. ευρώ. Συνολικά προτάσεις κατέθεσαν περίπου 135 επενδυτές από σχεδόν 20 χώρες, οδηγώντας τελικά την τράπεζα στην απόφαση να αντλήσει περισσότερα χρήματα από τους αρχικούς της σχεδιασμούς.

Μετά την έκδοση ομολόγου, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας ανεβαίνει στο 14,6% από 13,7%, πάνω από την ελάχιστη εποπτική απαίτηση για φέτος (14%).

Η έκδοση διέπεται από το αγγλικό δίκαιο καθώς εκδότης είναι η Piraeus Group Finance PLC, με εγγυητή την Τράπεζα Πειραιώς. Η αξιολόγηση της έκδοσης από Moody’s και S&P αναμένεται να είναι Caa3 και CCC, αντίστοιχα.