Πάνω από 1,4 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο Tier 2 της Εθνικής
Υψηλή αποδείχθηκε η ζήτηση των επενδυτών για το ομόλογο, τύπου Tier 2, της Εθνικής Τράπεζας, η οποία δρέπει τα οφέλη της πρόσφατης ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας από τον οίκο Moody’s.
Οι προσφορές υπερέβησαν το ποσό του 1,4 δισ. ευρώ, ενόσω στόχος της διοίκησης ήταν η άντληση έως 500 εκατ. ευρώ.
Το επιτόκιο, παράλληλα, υποχώρησε προς την περιοχή του 8%, παρότι αρχικώς είχε προσδιοριστεί στο 8,375%.
Το ομόλογο, το πρώτο του είδους (Τier 2) έπειτα από τέσσερα χρόνια, έχει διάρκεια 10,25 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά το πέρας των 5,25 ετών.
O οίκος Moody’s αναμένεται να αξιολογήσει τον τίτλο με «Ba3».
Την όλη διαδικασία «έτρεξαν» οι τράπεζες Barclays, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και Société Générale.
Η σημερινή έκδοση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της κάλυψης των Ελάχιστων Απαιτήσεων Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων, γνωστών και ως MREL.
Η ΕΤΕ έχει καλύψει τον στόχο για τον Ιανουάριο του 2024 (22,7%), ενώ ο αντίστοιχος για το 2025 τοποθετείται στο 27%. Μετά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας, ο δείκτης MREL της ΕΤΕ θα ανέρχεται στο 23,57%.
