Ποιες εταιρείες άλλαξαν χέρια το 2024 σε παγκόσμιο επίπεδο
Μεγάλη κινητικότητα κατεγράφη σε παγκόσμιο επίπεδο, όσον αφορά τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές που συντελέστηκαν τη χρονιά που φεύγει. Πολυεθνικοί κολοσσοί από τον τεχνολογικό, τον τραπεζικό, τον κλάδο των τροφίμων και της υγείας είχαν την τιμητική τους, καθώς οι διοικήσεις τους αντιλαμβάνονται πλέον ότι σε ένα αβέβαιο μακροοικονομικό περιβάλλον, το οποίο μεταβάλλεται διαρκώς από απρόσμενους εξωγενείς παράγοντες, η ανθεκτικότητα εντοπίζεται στα μεγάλα επιχειρηματικά σχήματα.
Δείτε κάποια από τα σημαντικότερα deals του 2024:
Honda & Nissan
Εις σάρκαν μια ενώνονται Honda και Nissan, δημιουργώντας τον τρίτο μεγαλύτερο όμιλο αυτοκινήτων παγκοσμίως, όσον αφορά τον όγκο των πωλήσεων οχημάτων μετά την Toyota και την Volkswagen. Μάλιστα οι δύο εταιρείες στοχεύουν σε συνδυασμένες πωλήσεις 191 δισ. δολαρίων.
Πρόκειται για μια ιστορική συμφωνία για την ιαπωνικών συμφερόντων αυτοκινητοβιομηχανία και για μια κίνηση που, όπως λένε παράγοντες της αγοράς, υπογραμμίζει την απειλή που αποτελούν πλέον οι Κινέζοι κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Επί της ουσίας, το εν λόγω deal αναμένεται να εκτοπίσει από την τρίτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης τον κορεάτικο όμιλο που απαρτίζεται από τις αυτοκινητοβιομηχανίες Hyundai και Kia.
Η αξία της Honda ανέρχεται σε 6,74 δισ. γεν (34 δισ. λίρες), έναντι 1,67 δισ. γεν για τη Nissan και 717 δισ. γεν για τη Mitsubishi.
BlackRock & HPS Investment Partners
Επιχειρηματικός «γάμος» αξίας 12 δις δολαρίων πραγματοποιήθηκε μεταξύ BlackRock και HPS Investment Partners σε μια συμφωνία η οποία αναμένεται να δώσει στην κορυφαία επενδυτική εταιρεία μεγαλύτερη πρόσβαση στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά ιδιωτικών πιστώσεων.
Σύμφωνα με τη BlackRock, το deal θα δημιουργήσει μια νέα οντότητα ιδιωτικής πίστωσης με υπό διαχείριση ενεργητικό 220 δις δολαρίων, και θα της επιτρέψει να γίνει ο κορυφαίος πάροχος ιδιωτικής χρηματοδότησης.
IBM & HashiCorp
Τον περασμένο Απρίλιο η IBM απορρόφησε την αμερικανική εταιρεία λογισμικού cloud HashiCorp επενδύοντας 6,4 δισ. δολαρίων και επεκτείνοντας την ώθηση της τεχνολογικής εταιρείας στο cloud και την τεχνητή νοημοσύνη.
Η IBM κατέβαλε 35 δολάρια ανά μετοχή για την HashiCorp σε μετρητά, δίνοντας στην εταιρεία πρόσβαση στο πελατολόγιο της HashiCorp με περίπου 4.400 πελάτες.
Exxon Mobil & Pioneer
Το ποσό των 60 δις δολαρίων ξόδεψε η Exxon Mobil για την απόκτηση της Pioneer Natural Resources.
Η συνένωση δυνάμεων εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει μία επιχείρηση με το μεγαλύτερο δυναμικό ανάπτυξης υψηλής απόδοσης στην Λεκάνη Permian των ΗΠΑ. Τα περισσότερα από 1,4 εκατομμύρια καθαρά στρέμματα της συνδυασμένης εταιρείας στις λεκάνες Delaware και Midland έχουν περίπου 16 δισεκατομμύρια βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου. Ο όγκος παραγωγής Permian της ExxonMobil θα υπερδιπλασιαστεί σε 1,3 εκατομμύρια βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου την ημέρα, με βάση τους όγκους του 2023, και αναμένεται να αυξηθεί σε περίπου 2 MOEBD το 2027, με βάση τις αρχικές εκτιμήσεις.
Xerox & Lexmark
Ανήμερα των Χριστουγέννων, η Xerox Holdings Corporation ανακοίνωσε ότι προχωρά σε εξαγορά της Lexmark International, από τις Ninestar Corporation, PAG Asia Capital και Shanghai Shouda Investment Center σε μια συμφωνία αξίας 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων. Αυτή η εξαγορά θα ενισχύσει το βασικό χαρτοφυλάκιο της Xerox στον τομέα των εκτυπώσεων, δημιουργώντας ένα μεγαλύτερο παγκόσμιο οργανισμό υπηρεσιών εκτύπωσης και διαχειριζόμενων εκτυπώσεων, ο οποίος θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών σε σχέση με την υβριδική εργασία. Η συναλλαγή των κορυφαίων της βιομηχανίας εκτυπώσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2025.
Hewlett Packard Enterprise & Juniper Networks
Η Hewlett Packard Enterprise προχώρησε μέσα στο 2024 στην εξαγορά της Juniper Networks, έναντι $40 ανά μετοχή, αντιπροσωπεύοντας μια αξία ιδίων κεφαλαίων σχεδόν 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η κίνηση θεωρείται «ματ» καθώς ευνοεί τη μετατόπιση του χαρτοφυλακίου της HPE προς λύσεις με υψηλότερη προοπτική ανάπτυξης και υψηλότερη κερδοφορία ενώ παράλληλα ενισχύει τις δραστηριότητες της εταιρείας στον χώρο του networking, επιταχύνοντας την στρατηγική βιώσιμης κερδοφόρου ανάπτυξής της.
Home Depot & SRS Distribution
Η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικής πώλησης ειδών σπιτιού στον κόσμο, η αμερικανικών συμφερόντων Home Depot προχώρησε στην εξαγορά της SRS Distribution καταβάλλοντας 18,25 δις δολάρια, με απώτερο στόχο να αυξήσει τις πωλήσεις της κερδίζοντας περισσότερες επιχειρήσεις από εργολάβους, κατασκευαστές στέγης και άλλους επαγγελματίες του σπιτιού.
Η εταιρεία λιανικής πώλησης ειδών σπιτιού αναμένει ότι η εξαγορά θα ολοκληρωθεί στα τέλη Ιανουαρίου 2025. Σε δηλώσεις του στο CNBC, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Home Depot, Τεντ Ντέκερ είχε κάνει λόγο για έναν «συμπληρωματικό επιταχυντή» που θα οδηγήσει σε αύξηση της συνολικής αγοράς της Home Depot κατά 50 δισεκατομμύρια δολάρια.
Johnson & Johnson’s & Shockwave Medical
Από τους κλάδους που είχαν την τιμητική τους σε θέματα συγχωνεύσεων και εξαγορών, είναι και αυτός της υγειονομικής περίθαλψης. Μια από τις συμφωνίες που σφράγισαν το 2024 ήταν αυτή της Johnson & Johnson’s για την εξαγορά των καρδιακών συσκευών Shockwave Medical για 13,1 δισεκατομμύρια δολάρια που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο.
Υπενθυμίζεται ότι τελευταία σημαντική εξαγορά της Johnson & Johnson ήταν εκείνη της εταιρείας κατασκευής συσκευών για καρδιοπαθείς, Abiomed, τον Νοέμβριο του 2022, με το deal να «αγγίζει» τα 16,6 δισ. δολάρια.
Discover Financial Services & Capital One
Με ένα deal μαμούθ σφραγίστηκε η χρονιά για την Capital One, η οποία προέβη σε εξαγορά της Discover Financial Services έναντι του ποσού των 35 δισ. δολαρίων!
Η νέα οντότητα που δημιουργήθηκε συνέβαλε στην ίδρυση της μεγαλύτερης κατά όγκο δανείου εταιρείας πιστωτικών καρτών στις ΗΠΑ, ικανή να ανταγωνιστεί τα μεγαθήρια της Wall Street.
Synopsys & Ansys
Με το δεξί φαίνεται να μπήκε το 2024 για την Synopsys, εταιρεία αυτοματισμού σχεδίασης και λογισμικού ημιαγωγών, δεδομένου ότι ενίσχυσε τη θέση της βάζοντας κάτω από τη σκέπη της την Ansys, τον παγκόσμιο ηγέτη σε Παραγωγή Λογισμικού Ψηφιακών Προσομοιώσεων.
Η συμφωνία άγγιξε τα 35 δισεκατομμύρια δολάρια και προέβλεπε ότι οι μέτοχοι της Ansys θα λάβουν 197 δολάρια σε μετρητά και 0,3450 μετοχές της κοινής μετοχής της Synopsys για κάθε μετοχή της Ansys.
Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2025, με την επιφύλαξη της έγκρισης από τους μετόχους της Ansys, της λήψης των απαιτούμενων ρυθμιστικών εγκρίσεων και άλλων συνήθων όρων κλεισίματος.
Walmart & VIZIO
Τον περασμένο Φεβρουάριο η Walmart βγήκε με επίσημη ανακοίνωση ενημερώνοντας το επενδυτικό κοινό, ότι έδωσαν τα χέρια με τη VIZIO και ότι η απόκτηση της δεύτερης μεταφράζεται σε 11,50 $ ανά μετοχή σε μετρητά, που ισοδυναμεί με μια πλήρως μειωμένη αξία μετοχών περίπου 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Το σκεπτικό πίσω από την εν λόγω κίνηση είναι ότι η εξαγορά της VIZIO και του Λειτουργικού Συστήματος SmartCast θα επιτρέψουν στη Walmart να συνδεθεί και να εξυπηρετήσει τους πελάτες της με νέους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων τηλεοπτικών και ψυχαγωγικών εμπειριών στο σπίτι και πολυμέσων. Θα δημιουργήσει επίσης νέες ευκαιρίες για να βοηθηθούν οι διαφημιστές να συνδεθούν με πελάτες, ενδυναμώνοντας τις επωνυμίες με διαφοροποιημένες και συναρπαστικές ευκαιρίες να εμπλακούν σε μεγάλη κλίμακα και να πραγματοποιήσουν μεγαλύτερο αντίκτυπο από τις διαφημιστικές δαπάνες τους με τη Walmart.
Japan Tobacco & Vector Group
Japan Tobacco και Vector Group, η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία καπνού στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήρθαν σε συμφωνία 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς η πρώτη επιχειρεί να επεκτείνει το αποτύπωμά της στην αγορά των ΗΠΑ, η οποία γίνεται όλο και πιο σημαντική λόγω των αναπτυξιακών προκλήσεων στη Ρωσία που προκαλούνται από γεωπολιτικές εντάσεις.
Ο Όμιλος JT παράγει και εμπορεύεται γνωστές μάρκες όπως η Winston και η Camel (εκτός ΗΠΑ), μαζί με τις MEVIUS και LD, σε περισσότερες από 130 χώρες. Η εξαγορά της Vector Group θα αυξήσει σημαντικά το μερίδιο αγοράς της JT στις ΗΠΑ από 2,3% σε 8%. Επιπλέον, η JT σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τις ταμειακές ροές από αυτήν την εξαγορά για να ενισχύσει την επένδυσή της σε προϊόντα θερμαινόμενου καπνού.
General Mills & Whitebridge Pet Brands
Η General Mills γυρίζει νέα σελίδα μετά την απόκτηση επιχείρησης διατροφής και περιποίησης κατοικίδιων ζώων που ακούει στο όνομα Whitebridge Pet Brands και δραστηριοποιείται στην περιοχή της Βόρειας Αμερικής. Η συναλλαγή αξίας 1,45 δισεκατομμυρίων δολαρίων επιτρέπει στην General Mills να διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της και να ενισχύσει την επιχείρηση τροφών για κατοικίδια, αλλά παράλληλα η συμφωνία θα τη βοηθήσει να επικεντρωθεί στις βασικές μάρκες της, όπως τα Cocoa Puffs και Cheerios, εξασφαλίζοντας σταθερή ανάπτυξη των πωλήσεων.
Verizon Communications & Frontier Communications Parent
Αμέσως μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, στις αρχές Σεπτεμβρίου, η Verizon Communications επιβεβαίωσε στα ΜΜΕ ότι κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Frontier Communications Parent έναντι περίπου 9,59 δισ. δολ. σε μετρητά.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, η Frontier, η οποία βγήκε από την χρεοκοπία το 2021, αποτελεί την “μεγαλύτερη εταιρεία ίντερνετ οπτικών ινών στις ΗΠΑ”.
Προσθέτει δε πως τηλεπικοινωνιακοί κολοσσοί όπως η Verizon, ενισχύουν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε οπτικές ίνες προκειμένω να μπορούν να καλύψουν την αλματώδη ανάπτυξη στη χρήση δεδομένων από τους πελάτες τους.
Disney & Epic Games
Η Disney προέβη σε τοποθέτηση 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα βιντεοπαιχνίδια, συνάπτοντας συνεργασία με την Epic Games, τον εκδότη του Fortnite, και συμφωνώντας να αναλάβει μειοψηφικό μερίδιο στην επιχείρηση.
Ο κολοσσός του Χόλιγουντ είπε ότι θα δημιουργήσει ένα «σύμπαν παιχνιδιών και ψυχαγωγίας» από κοινού με την Epic για τους θαυμαστές των βασικών franchise του, συμπεριλαμβανομένων των Pixar, Marvel και Star Wars.
