Πολύ μεγάλη η προσφορά για το ομόλογο της Alpha Bank – Στο 4,25% «κλείδωσε» το επιτόκιο

Έκλεισε το μεσημέρι της Πέμπτης της βιβλίο προσφορών για το ομόλογο Tier II της Alpha Bank, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πολύ μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον που έφτασε τα 5,5 δισ. ευρώ. Μάλιστα, το επιτόκιο έκλεισε στο 4,25%, αισθητά πιο χαμηλά από το αρχικό ποσοστό που κυμαινόταν στο 5-5,25%.

Στόχος της τράπεζας είναι να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ και το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς στόχους του Ομίλου.

Η Alpha Bank έδωσε τη Δευτέρα εντολή στους αναδόχους  – Citi, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan και NatWest – να ξεκινήσουν το roadshow με επενδυτές σε Λονδίνο και Παρίσι το προηγούμενο διήμερο.

Η έκδοση του Tier ΙΙ ομολόγου  είναι τύπου 10NC5, δηλαδή δεκαετές με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο της πρώτης πενταετίας, με ημερομηνία λήξης στις 13 Φεβρουαρίου του 2030. Ο τίτλος θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Την έκδοση αναμένεται να αξιολογήσουν οι οίκοι Moody’s και S&P με rating Caa2 και CCC αντίστοιχα.