Στην έκδοση ομολόγου 500 εκατ. ευρώ προχωρά η Wind

Η Wind Hellas αποτελεί μια ακόμη μεγάλη ελληνική επιχείρηση η οποία προχωρά στην έκδοση ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ με ένα εύρος επιτοκίου 4,25-4,5%.

H Wind, η οποία εμφανίζει σημαντική λειτουργική κερδοφορία το 2018, σκοπεύει να αποπληρώσει το υφιστάμενο χρέος της (senior note) που είχε επιτόκιο 10%.

Συγκεκριμένα θα αποπληρωθούν 275 εκατ. ευρώ, καθώς ήδη είχαν αποπληρωθεί 70 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία έχει δώσει οδηγία σε JP Morgan, Goldman Sachs και HSBC να προχωρήσουν στην έκδοση.

Αξιολόγηση Β από Fitch

Η Fitch  θέτει αξιολόγηση «Β» στον πενταετή τίτλο €500 εκατ. που αναμένεται να εκδώσει η Wind Ηellas, ενώ επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της εταιρείας στο «Β» με σταθερό outlook.

Επισημαίνει ότι η τελική αξιολόγηση θα επικυρωθεί μόλις ο οίκος λάβει τα τελικά έγγραφα που επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες που έχει ήδη λάβει.

Σύμφωνα με την Fitch οι βασικοί παράγοντες πίσω από την προσδοκώμενη αξιολόγηση του ομολόγου είναι μεταξύ άλλων η ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς τηλεπικοινωνιών, η ανταγωνιστική θέση της Wind Hellas και η βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει.