Στις αγορές η Eurobank με 10ετές ομόλογο – Στόχος τα 300 εκατ. ευρώ

Η Eurobank πραγματοποιεί νέα έξοδο στις αγορές με την έκδοση ομολόγου, 10ετούς διάρκειας (λήγει το 2034), μειωμένης εξασφάλισης Tier2.

Στόχος είναι η άντληση 300 εκατομμυρίων ευρώ.

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε ήδη και αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας.

Η αρχική τιμολόγηση τοποθετεί το κουπόνι στην περιοχή του 6,875%, ενώ το ομόλογο ωριμάζει σε 10,25 έτη (δηλαδή τον Απρίλιο του 2034), με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη (Απρίλιο του 2029).

Η Eurobank έδωσε την εντολή να τρέξουν την έκδοση οι BNP Paribas, BofA, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS.

Moody’s και Fitch αναμένεται ότι θα δώσουν στο ομόλογο αξιολόγηση Ba3/B+ αντίστοιχα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

• Επιτόκια: «Ναι μεν αλλά» λένε οι κεντρικές τράπεζες στις μειώσεις
• Στο Νταβός ο Μητσοτάκης – «Εξάγει» την επιτυχημένη πορεία της ελληνικής οικονομίας
• Contrarian η DBRS: Δεν «βλέπει» ενεργειακή κρίση – Πού θα κυμανθούν οι τιμές του πετρελαίου και του αερίου το 2024