Στις αγορές με 5ετές ομόλογο η Εθνική Τράπεζα – Πάνω από 2 δισ. ευρώ οι προσφορές
Photo: Φωτ. Προσωπικού Αρχείου
Το αρχικό επιτόκιο κινείται στο 5%.
Το πρωί της Δευτέρας άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 5ετές senior preferred ομόλογο, με το οποίο η Εθνική Τράπεζα βγαίνει στις αγορές.
Οι προσφορές έχουν ξεπεράσει τα 2,2 δισ. ευρώ, με την εκτιμώμενη απόδοση του τίτλου να υποχωρεί στο 4,5%.
Σημειώνεται ότι οι αρχικές σκέψεις για το κουπόνι της έκδοσης (IPTs) αναφέρονταν σε επίπεδα ύψους 5%.
Το ομόλογο έχει δυνατότητα ανάκλησης στην 4ετία (5NC4).
Τη διαδικασία της έκδοσης του ομολόγου της Εθνικής Τράπεζας έχουν αναλάβει οι BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Nomura και UBS Investment Bank.
