Το αστείο του CEO της Nvidia, Jensen Huang, που ενόχλησε Amazon, Google και Meta
Ο CEO της Nvidia, Jensen Huang, έκανε ένα αστείο αυτή την εβδομάδα που μάλλον δεν θα διασκεδάσει ιδιαίτερα τους μεγαλύτερους πελάτες του.
«Είχα πει πως όταν το Blackwell αρχίσει να αποστέλλεται μαζικά, δεν θα μπορείς ούτε να χαρίσεις τα Hopper», είπε στην ετήσια AI συνδιάσκεψη της Nvidia την Τρίτη.
«Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το Hopper κάνει τη δουλειά», πρόσθεσε. «Όχι πολλές».
Αναφερόταν στο Blackwell, το νέο πακέτο chip και server για τεχνητή νοημοσύνη της Nvidia. Είναι σημαντικά καλύτερο από τον προκάτοχό του, το Hopper, που κυκλοφόρησε το 2022.
Μεγάλες εταιρείες cloud όπως η Amazon, η Microsoft και η Google αγοράζουν τεράστιες ποσότητες από αυτά τα GPU συστήματα για να εκπαιδεύσουν και να λειτουργήσουν τα μοντέλα που τροφοδοτούν την επανάσταση του generative AI. Και η Meta έχει επίσης επιδοθεί σε φρενήρεις αγορές GPU τα τελευταία χρόνια.
Αυτές οι εταιρείες θα έπρεπε να χαίρονται για ένα ακόμη πιο ισχυρό chip όπως το Blackwell. Γενικά, είναι θετική εξέλιξη για την κοινότητα της τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχει όμως και ένα πρόβλημα.
Η παγίδα της ταχείας απαξίωσης
Όταν η νέα τεχνολογία βελτιώνεται με τόσο γρήγορους ρυθμούς, οι προηγούμενες εκδόσεις καθίστανται ταχύτερα ξεπερασμένες ή λιγότερο χρήσιμες.
Αυτό μειώνει την αξία των υπαρχόντων asset, με αποτέλεσμα οι μεγάλες εταιρείες cloud να πρέπει να προσαρμόζονται μέσω λογιστικής απόσβεσης. Όσο ταχύτερη η απόσβεση, τόσο μεγαλύτερο το πλήγμα στα κέρδη.
Ο Ross Sandler, κορυφαίος αναλυτής τεχνολογίας στη Barclays, προειδοποίησε την Παρασκευή ότι οι μεγάλες εταιρείες cloud και η Meta θα χρειαστεί πιθανότατα να προχωρήσουν σε τέτοιες προσαρμογές, οι οποίες ενδέχεται να μειώσουν σημαντικά τα κέρδη τους.
«Οι hyperscalers πιθανόν υπερεκτιμούν τα κέρδη τους», έγραψε.
Η Amazon κάνει το πρώτο βήμα
Η Amazon Web Services, ο μεγαλύτερος πάροχος cloud στον κόσμο, ήταν η πρώτη που προχώρησε σε κίνηση.
Ο CFO της Amazon, Brian Olsavsky, είπε στην πρόσφατη τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα ότι η εταιρεία «παρατήρησε επιτάχυνση στις τεχνολογικές εξελίξεις, ειδικά στην τεχνητή νοημοσύνη και τη μηχανική μάθηση».
«Ως αποτέλεσμα, μειώνουμε τη διάρκεια ζωής ενός μέρους των servers και του εξοπλισμού δικτύου από 6 σε 5 χρόνια, από τον Ιανουάριο του 2025», εξήγησε, προσθέτοντας ότι η κίνηση αυτή θα μειώσει τα λειτουργικά έσοδα του έτους κατά περίπου 700 εκατ. δολάρια.
Σαν να μην έφτανε αυτό, η Amazon «προχώρησε σε πρόωρη απόσυρση» κάποιων servers και εξοπλισμού, με κόστος 920 εκατ. δολάρια, το οποίο θα μειώσει τα λειτουργικά κέρδη του 2025 κατά επιπλέον 600 εκατ. δολάρια.
Μεγαλύτερος ο πονοκέφαλος για άλλους
Ο αναλυτής της Barclays, Sandler, δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό γράφημα που δείχνει τη ραγδαία πτώση του κόστους ενοικίασης GPU H100 (τεχνολογίας Hopper), λόγω της διάθεσης των νέων Blackwell.
«Αυτό ίσως αποδειχθεί πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα για τη Meta, τη Google και άλλες εταιρείες λογισμικού με υψηλά περιθώρια κέρδους», έγραψε.
Για τη Meta, εκτιμά ότι αν μειωθεί κατά ένα έτος η διάρκεια ζωής των servers, η απόσβεση θα αυξηθεί κατά πάνω από 5 δισ. δολάρια το 2026 — πλήγμα αντίστοιχο και στα λειτουργικά κέρδη.
Για τη Google, μια παρόμοια προσαρμογή θα κόστιζε περίπου 3,5 δισ. δολάρια σε λειτουργικό κέρδος, εκτιμά.
Η στιγμή έφτασε
Όταν το generative AI απογειωνόταν το καλοκαίρι του 2023, οι αναλυτές της Bernstein είχαν ήδη σημάνει συναγερμό για την απόσβεση του εξοπλισμού.
«Όλες αυτές οι GPU της Nvidia πάνε κάπου. Και πόσο γρήγορα απαξιώνονται αυτά τα νέα servers; Έχουμε ακούσει ανησυχητικά χρονοδιαγράμματα», έγραφαν τότε.
Ο Mark Shmulik, αναλυτής της Bernstein, ανέφερε σε e-mail του ότι «οι τεχνολογικές εταιρείες παρακολουθούν στενά τη διάρκεια ζωής των GPU, αλλά δεν περίμενα να αλλάξουν τα χρονοδιαγράμματά τους τόσο σύντομα».
Τώρα, όμως, φαίνεται ότι η στιγμή αυτή έχει έρθει.
