Τράπεζα Πειραιώς: Άνω του 1,7 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο – Άντλησε 500 εκατ. ευρώ
Ιδιαίτερα επιτυχημένη κρίνεται η έξοδος της Τράπεζας Πειραιώς στις αγορές με το senior preferred ομόλογό της.
Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν στα 1,7 δισ. ευρώ, ενώ η τράπεζα άντλησε 500 εκατ. ευρώ με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 6,875%, από τα επίπεδα του 7,125% που ήταν η αρχική εκτίμηση.
Σημειώνεται ότι το ομόλογο είναι 6ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη (6NC5) και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba2 από τη Moody’s και BB- από τη Fitch.
Ανάδοχοι της διαδικασίας είχαν οριστεί οι BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley and UBS.
Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν, θα αξιοποιηθούν στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, MREL (Minimum Required Eligible Liabilities).
