Τράπεζα Πειραιώς: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για 10ετές ομόλογο Tier 2
Έχοντας στόχο να αντλήσει 400 εκατ. ευρώ με 10τές ομόλογο, κατηγορίας Τier 2, με επιτόκιο κάτω από 8%, βγαίνει σήμερα 9 Ιανουαρίου 2023 στις αγορές η Τράπεζα Πειραιώς.
Ανάδοχοι της έκδοσης έχουν αναλάβει οι Barclays, BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, Nomura και UBS.
Το ομόλογο αναμένεται να βαθμολογηθεί με B1 από τη Moody’s ενώ η Fitch ανακοίνωσε ότι βαθμολογεί τους νέους τίτλους με Β.
Παράλληλα, η τράπεζα έδωσε εντολή στις έξι επενδυτικές τράπεζες να αναλάβουν την πρόταση επαναγοράς των εκκρεμών ομολόγων από την έκδοση ύψους 400 εκατ. ευρώ με σταθερό κουπόνι 9,75%, ωρίμανση στις 26 Ιουνίου 2029 και δυνατότητα ανάκλησης στις 26 Ιουνίου 2024.
Η προθεσμία για επαναγορά των τίτλων, με μετρητά και τίμημα στο 102, είναι μέχρι τις 15 Ιανουαρίου.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:
