Τράπεζα Πειραιώς: Άντλησε 650 εκατ. ευρώ από το Tier 2 – Στο 5,5% το επιτόκιο
Η Τράπεζας Πειραιώς ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση του ομολόγου Tier 2, η οποία υπερκαλύφθηκε κατά 5 φορές. Συγκεκριμένα, οι προσφορές διαμορφώθηκαν στα 2,7 δισ. ευρώ, ενώ η τράπεζα αποφάσισε να αποδεχθεί προσφορές συνολικής αξίας 650 εκατ. ευρώ.
Η έντονη επενδυτική ζήτηση οδήγησε σε ακόμη ευνοϊκότερη τιμολόγηση, με το τελικό κουπόνι να διαμορφώνεται στο 5,5%, χαμηλότερο από την αρχική εκτίμηση του 5,75%. Η επιτυχία αυτή αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην τράπεζα, καθώς και το θετικό κλίμα στην αγορά για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας.
Το ομόλογο έχει διάρκεια 11 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης μετά από έξι χρόνια, προσφέροντας ελκυστικές προοπτικές στους επενδυτές.
Ταυτόχρονα, η Πειραιώς προχωρά με την προσφορά επαναγοράς του ομολόγου λήξης το 2030, κίνηση που εντάσσεται στη στρατηγική αναδιάρθρωσης των κεφαλαίων της. Τράπεζες όπως Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe, Morgan Stanley, Nomura και UBS Investment Bank ανέλαβαν να οργανώσουν σειρά επαφών με επενδυτές, με τη Nomura να συντονίζει το roadshow.
Η νέα έκδοση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος EMTN της Τράπεζας Πειραιώς, με το ομόλογο να αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba3 από τη Moody’s. Με την έκδοση αυτή, η Πειραιώς ενισχύει περαιτέρω την κεφαλαιακή της επάρκεια, παραμένοντας σταθερά προσανατολισμένη στις ανάγκες της αγοράς και των επενδυτών.
Για την επαναγορά του τίτλου λήξης 2030, η τράπεζα έδωσε εντολή σε ισχυρούς παίκτες της αγοράς, όπως Barclays, Deutsche Bank και Nomura, ενώ η διαδικασία της έκδοσης συνεχίζεται, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.
