Τράπεζα Πειραιώς: Στις αγορές με έκδοση 5ετούς πράσινου ομολόγου
ΗΤράπεζα Πειραιώς, βγαίνει στις αγορές με την έκδοση πράσινου ομολόγου, μετά και την ανακοίνωση της Moody’s για την αναβάθμισή της στην επενδυτική βαθμίδα (Βaa3 με θετικές προοπτικές).
Συγκριμένα, η τράπεζα έδωσε εντολή στις BNP Paribas ως Sole Green Structurer και στις BNP Paribas, BofA Securities, Commerzbank, HSBC και IMI-Intesa Sanpaolo ως Joint Bookrunners για το 5ετές πράσινο ομόλογο, με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 4 έτη (5NC).
Τα έσοδα αναμένεται να διατεθούν για την χρηματοδότηση και/ή αναχρηματοδότηση των επιλέξιμων πράσινων στοιχείων ενεργητικού της τράπεζας και να ενισχύσουν περαιτέρω τη βάση MREL.
Η συναλλαγή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες στην αγορά.
Οι τίτλοι αναμένεται να αξιολογηθούν με Baa3 από τη Moody’s.
