UniCredit: Εν μέσω των επαφών με την Commerzbank, εξαγοράζει την ιταλική BPM για 10 δισ. ευρώ

Η ιταλική UniCredit υπέβαλε τη Δευτέρα μια αιφνιδιαστική προσφορά όλων των μετοχών, αξίας 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, για τη μικρότερη εγχώρια ανταγωνίστρια Banco BPM, ενώ επιδιώκει επίσης μια πιθανή συμφωνία με τη γερμανική Commerzbank.

Με επικεφαλής τον βετεράνο dealmaker, Αντρέα Ορσέλ, από το 2021, η UniCredit είχε ετοιμάσει στο παρελθόν μια προσφορά εξαγοράς για την Banco BPM, προτού στρέψει την προσοχή του στη Γερμανία, όπου οι προόδους του έχουν προκαλέσει αντιδράσεις.

Η UniCredit ανακοίνωσε ότι η προσφορά εξαγοράς της Banco BPM ήταν ανεξάρτητη από την προτεινόμενη επένδυση στην Commerzbank.

Η προσφορά έρχεται αφού η Banco BPM αγόρασε αυτό το μήνα το 5% της διασωθείσας μεσαίου μεγέθους ανταγωνίστριας Monte dei Paschi (MPS), μια κίνηση που θεωρείται ότι ενδεχομένως ανοίγει το δρόμο για μια ενδεχόμενη συνένωση, καθώς το κράτος αποσύρεται πλήρως από την MPS.

Ακολουθεί επίσης μια προσφορά εξαγοράς ύψους 1,6 δισ. ευρώ που υπέβαλε η Banco BPM αυτό το μήνα για να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Anima Holding, καθώς επιδιώκει να ενισχύσει τις καθαρές αμοιβές εν όψει της πτώσης των επιτοκίων.

Ο Ορσέλ έχει εργαστεί για να ενισχύσει τα έσοδα από αμοιβές στην UniCredit και να καταστήσει τα κέρδη της λιγότερο εξαρτώμενα από τα έσοδα από τον δανεισμό.

Η UniCredit προσέφερε 0,175 κοινές μετοχές της για κάθε μετοχή της BPM, αποτιμώντας τες σε 6,67 ευρώ η κάθε μία, με premium περίπου 0,5% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής την Παρασκευή.

«Η Ευρώπη χρειάζεται ισχυρότερες, μεγαλύτερες τράπεζες για να την βοηθήσουν να αναπτύξει την οικονομία της και να τη βοηθήσουν να ανταγωνιστεί τα άλλα μεγάλα οικονομικά μπλοκ», ανέφερε ο Ορσέλ σε ανακοίνωσή του.

Η συμφωνία με την BPM αναμένεται να προσθέσει στα κέρδη ανά μετοχή της σε υψηλό μονοψήφιο ποσοστό εντός δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της προσφοράς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

• Τα ενεργειακά ποτά ενέχουν κινδύνους για την υγεία; Η προειδοποίηση μιας ειδικού
• COP29: «Θλιβερά ανεπαρκή» τα 300 δισ. δολάρια για τη χρηματοδότηση του κλίματος