Βig Deal από τη Τράπεζα Πειραιώς: Η Avis στο σχήμα Γερμανού – Παπακωνσταντίνου
Το τίμημα ανήλθε στα 80,6 εκατ.ευρώ ενώ οι νέοι μέτοχοι αναλαμβάνουν και το δανεισμό της εταιρίας.
Στο σχήμα Virtus South European Fund (που έχει δημιουργήσει ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου) και Olympia Group ( του Πάνου Γερμανού) μεταβιβάσθηκε το 94% της Avis.
Το τίμημα ανήλθε στα 80,6 εκατ.ευρώ ενώ οι νέοι μέτοχοι αναλαμβάνουν και το δανεισμό της εταιρίας, με αποτέλεσμα το συνολικό τίμημα να ανέλθει περίπου στα 318,1 εκατ.ευρώ.
Η διαδικασία πώλησης της εταιρίας από την Τράπεζα Πειραιώς ήταν πολύμηνη και αποτελεί το δεύτερο μεγάλο deal, που ολοκληρώνει ο νέος CEO της τράπεζας, Χρήστος Μεγάλου, υλοποιώντας το πλάνο αποεπένδυσης από κάθε στρατηγική συμμετοχή, πέραν του core business της Τρ. Πειραιώς.
Η ανακοίνωση της τράπεζας:
Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο ενέκρινε την πώληση του 100% των μετοχών της θυγατρικής της «Olympic Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία» («Olympic»), η οποία κατέχει το master franchise της Avis Rent a Car, Budget Rent a Car και Payless για όλη την Ελλάδα, σε κοινοπρακτικό σχήμα των εταιρειών «Olympia Group SA» και «Virtus International Partners LP», υπό τον όρο της οριστικοποίησης της σχετικής σύμβασης, η οποία έχει ήδη επί της ουσίας συμφωνηθεί (η «Συναλλαγή»). Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής υπόκειται σε σχετικές κανονιστικές και λοιπές εγκρίσεις, καθώς επίσης και στη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Το τίμημα για τη Συναλλαγή έχει συμφωνηθεί στο ποσό των €80,6 εκατ. που αντιστοιχεί σε εταιρική αξία €318,1 εκατ. για την Olympic και θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά.
Η Συναλλαγή αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την υλοποίηση των δεσμεύσεων της Τράπεζας Πειραιώς στο πλαίσιο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, όπως αυτό έχει συμφωνηθεί με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνιστά ουδέτερη κεφαλαιακά πράξη για την Τράπεζα.
Ο Όμιλος Olympia είναι ένας επιχειρηματικός όμιλος με πολυσχιδή δραστηριότητα που περιλαμβάνει μια σειρά εταιρειών στην ελληνική αγορά, όπως τα Public, τις Sunlight και Westnet, τις Softone και Metis, καθώς και την Play (εταιρεία κινητής τηλεφωνίας εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Πολωνίας), την Aasa, εταιρεία χορήγησης καταναλωτικών δανείων (στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης), και την Tollerton Investments στην Κύπρο.
H Virtus International Partners LP είναι διαχειριστής του «Virtus South European Fund», που επιδιώκει επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα.
Η Citigroup Global Markets Ltd ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος και οι δικηγορικές εταιρείες «Ποταμίτης Βεκρής Law Firm» και «Norton Rose Fulbright» ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας Πειραιώς για τη Συναλλαγή.
