Ξεκίνησε η διαδικασία έκδοσης του 10ετούς ομολόγου από το ελληνικό Δημόσιο

Ξεκίνησε η διαδικασία για την έκδοση του νέου 10ετούς ομολόγου. Το Ελληνικό Δημόσιο ανακοίνωσε ότι όρισε ως αναδόχους για την κοινοπρακτική έκδοση τις τράπεζες BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs και J. P. Morgan.

Νωρίτερα η απόδοση του 10ετούς ομολόγου στη δευτερογενή αγορά κυμαίνονταν στο 3,62%, στο χαμηλότερο επίπεδό τους από το 2006.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η κοινοπρακτική έκδοση θα ξεκινήσει «στο κοντινό μέλλον», ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές, ωστόσο πηγές της αγοράς αναφέρουν πως η 5η Μαρτίου είναι η πιο πιθανή ημερομηνία για την εκκίνηση της διαδικασίας.

Το κλίμα στην αγορά θεωρείται θετικό ύστερα και από τη διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο Moody’s την Παρασκευή στο Β1 από Β3 με σταθερές προοπτικές.

«Οι αποδόσεις συνήθως αυξάνονται πριν από μια νέα έκδοση. Αυτό όμως δεν συμβαίνει στην περίπτωση της Ελλάδας, γεγονός που αποτελεί ένδειξη ότι η πρόσβαση στην αγορά θεωρείται θετική εξέλιξη, δεδομένου του πολύ υψηλού χρέους της χώρας ως ποσοστού επί του ΑΕΠ», σημείωνε νωρίτερα δημοσίευμα του Reuters.

Η τελευταία φορά που το ελληνικό Δημόσιο προχώρησε  σε έκδοση 10ετούς ομολόγου ήταν στις 11 Μαρτίου 2010 όπου αντλήθηκαν 5 δισ. ευρώ, λίγους μήνες πριν η Ελλάδα μπει στο καθεστώς των μνημονίων, με κουπόνι 6,25%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόδοση του πενταετούς ομολόγου, που εκδόθηκε πρόσφατα, υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των δύο εβδομάδων κατά τις οποίες βρίσκεται σε διαπραγμάτευση, στο 2,79%.

Πώς υποδέχτηκε την είδηση ο διεθνής Τύπος

Bloomberg: Ακόμη ένα βήμα για την αποκατάσταση της χώρας στις αγορές

«Η Ελλάδα δοκιμάζει τις διαθέσεις των επενδυτών αυτήν την εβδομάδα, προχωρώντας στη δεύτερη έκδοση ομολόγου για φέτος, εκμεταλλευόμενη το χαμηλότερο κόστος δανεισμού μετά την αναβάθμιση από τον οίκο Moody’s, γράφει το Bloomberg. Η χώρα όρισε ως αναδόχους έξι τράπεζες για το νέο δεκαετές ομόλογο. Παρόλο που το ελληνικό χρέος είχε την καλύτερη επίδοση στην ευρωζώνη φέτος, οι επενδυτές είναι πολύ πιθανό δελεαστούν από την έκδοση, αφού οι κινητές αξίες εξακολουθούν να προσφέρουν τις υψηλότερες αποδόσεις στην περιοχή. Η έκδοση θα είναι ένα ακόμη βήμα για την αποκατάσταση της χώρας στις αγορές. «Σε αυτό το στάδιο η Ελλάδα επωφελείται από το μεγάλο απόθεμα ρευστότητας, επομένως η έκδοση γίνεται περισσότερο για να επιβεβαιωθεί η πρόσβαση στις αγορές, παρά για να καλυφθούν άμεσες χρηματοδοτικές ανάγκες», δήλωσε ο Αντουάν Μπουβέ, αναλυτής επιτοκίων στη Mizuho International Plc. Με την έκδοση θα επιδιωχθεί η άντληση 2 έως 2,5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στρατηγικούς αναλυτές της Danske Bank A/S, σημειώνει το Bloomberg.

AP: Δεύτερο τεστ της εμπιστοσύνης των αγορών στην Ελλάδα

Δεύτερο τεστ της εμπιστοσύνης των αγορών στην Ελλάδα, μετά την επίσημη έξοδό της από το πρόγραμμα διάσωσης τον Αύγουστο, χαρακτηρίζει το πρακτορείο AP την έκδοση δεκαετούς ομολόγου. Ο χρόνος φαίνεται κατάλληλος για άντληση χρήματος: η απόδοση του δεκαετούς διαμορφώθηκε στο 3,6% σήμερα, το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και μια δεκαετία, αναφέρει μεταξύ άλλων ο συντάκτης. Η ανακοίνωση της έκδοσης ακολουθεί την αναβάθμιση κατά 2 βαθμίδες της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από το οίκο Moody’ s από Β3 σε Β1 με σταθερή προοπτική, σημειώνεται. Αν και η βαθμίδα είναι κάτω της επενδυτικής, η αναβάθμιση ενισχύει την εμπιστοσύνη των αγορών, εκτιμά το αμερικανικό πρακτορειο και παραθέτει αποσπάσματα από τη σχετική ανακοίνωση του οίκου. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η συντηρητική Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει εύκολα τις εθνικές εκλογές, ωστόσο είναι ασαφές αν θα έχει αυτοδυναμία, καταλήγει το δημοσίευμα.

Financial Times: Η Ελλάδα αξιοποιεί ένα κύμα υποστήριξης από τους επενδυτές

Η Ελλάδα αξιοποιεί ένα κύμα υποστήριξης από τους επενδυτές και τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας για το χρέος της, ανακοινώνοντας τα σχέδια για την έκδοση του πρώτου δεκαετούς ομολόγου μετά την έξοδό της από τα σκληρά προγράμματα διάσωσης, γράφουν οι Financial Times. Η χώρα, που αποτέλεσε το επίκεντρο ενδιαφέροντος κατά την κρίση χρέους της Ευρώπης από το 2009 αναμένεται να εκδώσει το ομόλογο τις επόμενες ημέρες ενώ έλαβε ώθηση και από την αναβάθμισή της από τον οίκο Moody’s και τις αγορές καθώς οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων κινήθηκαν σε χαμηλό δωδεκαετίας.

Le Figaro: Το ομόλογο θα εκδοθεί σε πολύ ευνοϊκό περιβάλλον

Η Ελλάδα ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι έδωσε εντολή σε έξι διεθνείς τράπεζες (BNP Paribas, η Citi, η Credit Suisse, η Goldman Sachs, η HSBC και η JPMorgan Chase) για την έκδοση ενός μελλοντικού 10ετούς ομολόγου αναφοράς, γράφει η γαλλική Le Figaro. Λίγο νωρίτερα οι τραπεζίτες δήλωσαν ότι η Ελλάδα θα εκδώσει τις επόμενες ημέρες ένα 10ετές ομόλογο για να συγκεντρώσει δύο δισ. ευρώ. Αυτή είναι η δεύτερη έκδοση από την έξοδο της χώρας από το τρίτο διεθνές πρόγραμμα βοήθειας τον Αύγουστο και το πρώτο 10ετές ομόλογο σε μια δεκαετία. Το χρεόγραφο θα εκδοθεί σε πολύ ευνοϊκό περιβάλλον, καθώς ο οίκος αξιολόγησης Moody’s ανέβασε την Παρασκευή κατά δύο βαθμίδες την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, επισημαίνοντας τα καλά αποτελέσματα του προγράμματος μεταρρυθμίσεων, παρατηρώντας όμως συγχρόνως ότι οι προοπτικές ανάπτυξης παραμένουν αδύναμες. γράφει η γαλλική εφημερίδα.